FCF betreibt regelmäßig Analysen im TMT Sektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer TMT Unternehmen. Die Ergebnisse werden im Rahmen der FCF TMT Market Study fortlaufend publiziert.
FCF TMT MARKET STUDY
Die FCF TMT Market Study beinhaltet Informationen zu:
Markt: Fundamentaldaten, wie die Entwicklung wesentlicher GuV-Zahlen (Umsatz, EBITDA,
EBIT) und Profitabilitätskennzahlen (EBITDA-/ EBIT Marge)
Marktbewertung: Entwicklung von
Bewertungsmultiplikatoren (EV / EBITDA, EV / EBIT)
Kreditkennzahlen: Entwicklung relevanter Kredit-/Bonitätskennzahlen (Nettoverschuldungsgrad,
Eigenkapitalquote, EBITDA-Zinsdeckungsgrad und Beleihungsquoten (Loan-to-Value Ratios)),
Branchen-Rating und implizite Kapitalkosten (WACC)
Die wesentlichen Ergebnisse der FCF TMT Market Study (Oktober 2023):
- Umsatzentwicklung ’22: +17.1%
- EBITDA-Entwicklung ’22: +6.9%
- EBITDA Marge ‘22: 16.2%
- EV / EBITDA-Multiplikator ‘22: 12.8x
- Nettoverschuldungsgrad ’22: 2.5x
- Eigenkapitalquote ’22: 49.7%
- Rating ’22: BXX-
- WACC ’22: 6.3%
Die wesentlichen Ergebnisse der FCF TMT Market Study (Oktober 2021):
- Umsatz wird von ’20 auf ’21 voraussichtlich um 14.6% steigen, nachdem dieser in ’20 um 7.4% gefallen war
- EBITDA wird von ’20 auf ’21 voraussichtlich um 63.2% steigen, nachdem dieses in ’20 um 18.5% gefallen war
- EBIT wird von ’20 auf ’21 voraussichtlich um 56.4% steigen, nachdem dieses in ’20 um 24.7% gefallen war
- EBITDA Marge fiel von 18.0% in ’19 auf 15.8% in ’20
- EV / EBITDA Bewertungsmultiplikator stieg von 13.3x in ’19 auf 15.6x in ’20
- EV / EBIT Bewertungsmultiplikator stieg von 20.2x in ’19 auf 23.3x in ’20
- Nettoverschuldungsgrad stieg von 2.6x in ’19 auf 2.7x in ’20
- Kreditrating fiel um 1 Rating-Notch von BXX+ in ’19 auf BXX in ’20
- Die Anzahl der Private Equity Transaktionen stieg von 668 in ’19 auf 760 in ’20 und die Anzahl der M&A Transaktionen fiel von 879 in ’19 auf 762 in ’20
SMALLCAP / MIDCAP RESEARCH SERIE
Die Research-Reports der FCF Mittelstands- bzw. SmallCap / Growth-Teams werden periodisch aktualisiert und decken acht spezifische Industriesektoren sowie grundsätzliche Kredit- und Kapitalmarktentwicklungen ab. Die Berichte zu den jeweiligen Industriesektoren und Märkten basieren im Wesentlichen auf den veröffentlichen Informationen börsennotierter Unternehmen und werden individuell analysiert. Unsere systematische Analyse beinhaltet Informationen zu, unter anderem:
Sektor Research
Automotive Supplier Market Study
Research im Bereich Automobilzulieferer auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Automobilzulieferer.
European Chemicals Market Study
Research im Bereich Chemie auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Chemieunternehmen.
Forestry, Paper & Packaging Market Study Research zum Forstwirtschafts-, Papier- und Verpackungs-Sektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Forstwirtschafts-, Papier- und Verpackungsunternehmen.
Industrial Machinery Market StudyResearch zum Industriemaschinensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Industriemaschinenhersteller.
Logistics & Transportation Market StudyResearch im Logistik- und Transportmarkt auf Basis der Daten von börsennotierten Europäischen Logistik- und Transportunternehmen.
European Infrastructure & Construction Market StudyResearch zum Infrastruktur- und Bausektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Infrastruktur- und Bauunternehmen.
Metals & Materials Market Study
Research im Metall- & Materialiensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Metall- & Materialienhersteller.
European Pharmaceutical Market StudyResearch zum Pharmasektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Pharmaunternehmen.
TMT Market StudyResearch zum TMT-Sektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer TMT-Unternehmen.
European Recycling Services Market StudyResearch zum Recycling Service Sektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Recyclingunternehmen.
Markt Research
Bank Monitor
Analyse der historischen und aktuellen Spreads für die Credit Default Swaps der aktivsten Banken im deutschen Firmenkundenkreditgeschäft.
IPO Market MonitorZeigt neben relevanten Bewertungskennzahlen (z.B. Ratios, Multiples) allgemeine Informationen sowie Performancedaten der europäischen IPOs der letzten sechs Monate auf.
Valuation MonitorDer FCF Valuation Monitor ist eine umfassende Bewertungsanalyse (z. B. Kennzahlen und Multiplikatoren) für deutsche börsennotierte kleine / mittelgroße Unternehmen in ausgewählten Industriesektoren.
Credit MonitorAnalyse des aktuellen Zins- und Kreditmarktes in Deutschland für Unternehmenskredite.
NEWS & PRESS
FCF Bank Monitor – Q1 2024 veröffentlicht
FCF veröffentlicht auf vierteljährlicher Basis den FCF Bank Monitor. Der FCF Bank Monitor ist ein Research Report zu den 22 aktivsten und größten Bankengruppen, die den deutschen und österreichischen Mittelstand adressieren und basiert auf öffentlich
FCF Valuation Monitor – Q1 2024 veröffentlicht
FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen “FCF Valuation Monitor – Q1 2024” zu veröffentlichen. Der FCF Valuation Monitor ist eine umfassende Bewertungsanalyse für das deutsche Small/Midcap Marktsegment und wird vierteljährlich von FCF
FCF Zins- & Kreditmonitor Q4/2023 veröffentlicht
FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen “FCF Zins- & Kreditmonitor – Q4/2023” zu veröffentlichen. FCF führt regelmäßig umfassende Untersuchungen zum deutschen Zins- und Kreditmarkt auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen durch. Die
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