Die “FCF DeepTech Series” ist eine quartalsweise erscheinende Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungsaktivitäten in vier DeepTech-Verticals verfolgt. FCF beleuchtet dabei die Venture Financing Trends (u.a. Anzahl der Finanzierungen / Deals, Deal-Volumina, Investoren-Interessen, Subsector-Trends, geographische Schwerpunkte) als auch die IPO sowie M&A / Trade Sale Aktivitäten. Jedes Quartal betrachten wir einen von vier Verticals: CleanTech, Advanced Manufacturing, Industrial Internet of Things (IIoT) sowie Robotics.
FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich, Ihnen einen weiteren Report im Rahmen seiner Research-Reihe “FCF DeepTech Series“ vorstellen zu dürfen.
Die wichtigsten Erkenntnisse sind:
- VC-Winter – Der Start-Up Robotik-Sektor steht weiterhin unter Druck: Nach dem Rekordjahr 2021 (382 VC-Transaktionen mit einem Finanzierungsvolumen von insgesamt €1,9 Mrd.) hat der europäische Start-Up Robotik Sektor in 2022 und insbesondere in Q2 2023 stark verloren und seinen vorläufigen Tiefpunkt im Jahr 2024 (Q2 YTD) mit lediglich €737m Mio. Transaktionsvolumen bei 130 Deals erreicht. Dies unterstreicht die anhaltende Unsicherheit und den „VC-Winter“ in diesem Sektor
- Reifephase – Zunehmender Reifegrad des VC Robotik-Sektors: Während 2019 nur 12% der Deals auf Later-Stage Start-Ups entfielen, liegt dieser Anteil in 2024 (Q2 YTD) bereits bei 30%. Gleichzeitig hat sich die relative Bedeutung von Frühphaseninvestoren wie Angels, Acceleratoren und Early Stage VCs von 68% auf 65% leicht verringert. Diese Verschiebung deutet auf eine zunehmende Reife der Unternehmen im Markt hin
- Mega-Deals dominieren weiterhin das Finanzierungsvolumen: Seit 2021 wurde das jährliche, gesamte Finanzierungsvolumen hauptsächlich von wenigen Mega-Deals (>€ 100 Mio.) bestimmt, was die weiterhin selektive Investitionsbereitschaft in diesem Sektor widerspiegelt:
- 2021 mit CMR Surgical (€497 Mio.), Agile Robots (€184 Mio., €107 Mio.), Skyports (€116 Mio.) und eCential Robotics (€100 Mio.) – 52% des Gesamtvolumens
- 2022 mit Exotec (€295 Mio.) und Scandit (€132 Mio.) – 23% des Gesamtvolumens.
- 2023 mit Distalmotion (€142 Mio.) und CMR Surgical (€142 Mio.) – 20% des Gesamtvolumens
- 2024 mit Skyports (€105 Mio.) und Medical Microinstruments (€102 Mio.) – 28% des Gesamtvolumens
- Deutschland als Leuchtturm der europäischen Start-Up Robotik-Branche: Deutsche Robotics Start-ups dominieren die europäischen Top 10 (gemessen am kumulierten eingesammelten Kapital seit 2019). Drei der Top 10 Robotik-Unternehmen haben ihren Sitz in Deutschland: (i) Agile Robots (€322 Mio., Platz 3), (ii) NEURA Robotics (€182 Mio., Platz 7) und (iii) Quantum Systems (€111 Mio., Platz 10). Dies unterstreicht Deutschlands Bedeutung als technologisches Zentrum für Robotik-Innovationen in Europa
- Schwächelnder M&A-Markt – Exit-Möglichkeiten eingeschränkt: Nach den Rekordjahren 2022 und 2023 mit 11 bzw. 12 Transaktionen hat sich der M&A Markt für Robotik Start-ups im Jahr 2024 mit bisher nur 4 erfolgreichen Übernahmen (Q2 YTD) eingetrübt
DEEPTECH RESEARCH SERIE
Die “FCF DeepTech Series” ist eine quartalweise erscheinende Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungstrends in vier DeepTech-Verticals verfolgt. Wir beleuchten u.a. Anzahl der Finanzierungen / Deals, Deal-Volumina, Investoren-Interessen, Subsector-Trends, geographische Schwerpunkte, IPO sowie M&A / Trade Sale Aktivitäten. Jedes Quartal betrachten wir einen der vier Verticals: Cleantech, Advanced Manufacturing, Industrial Internet of Things (IIoT) sowie Robotics.
Jeder Report dient Investoren, Corporates und Professionals als schneller Überblick bezüglich der Finanzierungsaktivitäten im jeweiligen Vertical.
Cleantech Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im Cleantech-Sektor
Advanced Manufacturing Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im Bereich Advanced Manufacturing
Industrial Internet of Things Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im IIoT-Sektor
Robotics Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im Bereich Robotik und Drohnen
NEWS & PRESS
FCF Robotics Venture Capital Report – 2024 veröffentlicht
FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen „Robotics Venture Capital Report – 2024” zu veröffentlichen. Der Report ist Teil der “FCF DeepTech Series“, einer quartalweise erscheinenden Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungstrends
FCF CleanTech Report 2024: Venture Investments in CleanTech Start-ups widersetzen sich dem negativem Trend im allgemeinen VC Markt
PRESSEMITTEILUNG FCF CleanTech Report 2024: Venture Investments in CleanTech Start-ups widersetzen sich dem negativem Trend im allgemeinen VC Markt VC Deal-Aktivität im CleanTech Bereich in Europa in 2023 auf dem Niveau des Rekordjahres 2022 Schweden
FCF CleanTech Venture Capital Report – 2024 veröffentlicht
FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen „CleanTech Venture Capital Report – 2024” zu veröffentlichen. Diese Ausgabe der ‘FCF DeepTech Series’ konzentriert sich auf VC-Finanzierungsentwicklungen innerhalb des europäischen CleanTech-Verticals. Das europäische CleanTech-Vertical wurde
FCF Fox Corporate Finance GmbH veröffentlicht den Robotics Venture Capital Monitor 2023 – Abwärtstrend folgt dem breiteren VC Markt
PRESSEMITTEILUNG FCF Fox Corporate Finance GmbH veröffentlicht den Robotics Venture Capital Monitor 2023 – Abwärtstrend folgt dem breiteren VC Markt Deutlicher Abwärtstrend im Robotik-Venture-Capital-Sektor Mega-Deals dominieren weiter das Finanzierungsvolumen Skandinavien führend bei IPOs im Robotics-Bereich
FCF Robotics Venture Capital Report – 2023 veröffentlicht
FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen „Robotics Venture Capital Report – 2023” zu veröffentlichen. Der Report ist Teil der “FCF DeepTech Series“, einer quartalweise erscheinenden Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungstrends
