PRESSEMITTEILUNG
FCF CleanTech Report 2024: Venture Investments in CleanTech Start-ups widersetzen sich dem negativem Trend im allgemeinen VC Markt
- VC Deal-Aktivität im CleanTech Bereich in Europa in 2023 auf dem Niveau des Rekordjahres 2022
- Schweden dominiert das Deal-Volumen-Ranking im Fünfjahreszeitraum
- Mega-Deals und Spätphasenfinanzierungen als Volumenstreiber
- Verhaltene IPO-Aktivität im Jahr 2023
München,09. April 2024
Cleantech Investments zeigen sich krisen-resistent2023 war von einem massiven Rückgang von VC Investments in Start-ups geprägt. Nur einzelne Verticals konnten sich diesem Trend widersetzen. Der jüngste Venture Capital Vertical Report des Münchener Finanzierungsspezialisten FCF Fox Corporate Finance GmbH zeigt, dass VC Investments in Cleantech Start-ups in Europa sich in 2023 dem stark negativen Trend widersetzen konnten: Mit 1.035 Transaktionen und einem Gesamtinvestmentvolumen von 9,9 Milliarden Euro im Jahr 2023 konnte der Sektor nahezu nahtlos an das Rekordjahr 2022 anknüpfen, in dem 1.040 Deals und ein Finanzierungsvolumen von 10,2 Milliarden Euro verzeichnet wurden.
Der nun veröffentlichte Report monitort die VC Investments in europäische Cleantech Start-ups und ist Teil der “FCF DeepTech Series”, einer quartalweise erscheinenden Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungstrends in vier DeepTech-Verticals verfolgt. Den vollständigen Report finden Sie unter diesem Link.
Neben der erfreulichen Erkenntnis, dass der „Venture Capital Winter“ den Vertical Cleantech verschont, kommt der Report unter anderem zu weiteren Erkenntnissen:
Schweden dominiert das Deal-Volumen-Ranking im FünfjahreszeitraumZwischen 2019 und 2023 sicherte sich Schweden mit Investitionen in Höhe von 7,8 Milliarden Euro den Spitzenplatz im Ländervergleich, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 5,9 Milliarden Euro und Frankreich mit 4,8 Milliarden Euro. Die dominante Position Schwedens ist vor allem auf fünf Megadeals des Unternehmens Northvolt zurückzuführen, die zusammen 5,9 Milliarden Euro ausmachten. Ohne Northvolt würde Schweden mit einem Volumen von 1,9 Milliarden Euro hinter Deutschland auf Platz vier rutschen.
Megadeals und Spätphasenfinanzierungen sind die VolumenstreiberDie Jahre 2022 und 2023 verzeichneten ein deutlich höheres durchschnittliches Transaktionsvolumen von >9 Millionen Euro im Vergleich zu den Vorjahren (2020: 3,6 Millionen Euro; 2021: 6,6 Millionen Euro). Diese Entwicklung ist sowohl auf signifikante Megadeals (u.a. Verkor: 1,5 Mrd. Euro; Northvolt: 1,1 Mrd. Euro; Conigital: 583 Mio. Euro) als auch auf einen Anstieg bei Spätphasenfinanzierungen (Series B, C und höher) zurückzuführen, was den gestiegenen Reifegrad der Technologien und Start-Ups im CleanTech-Sektor widerspiegelt. Der relative Anteil von Frühphasenfinanzierungen (Pre-Seed, Seed, Series A) ist rückläufig.
Die IPO- und SPAC-Märkte im CleanTech Venture Capital Sektor zeigten sich 2023 weiterhin zurückhaltend, mit lediglich einem IPO (Osmosun) und vier SPACs (Zapp Electric Vehicles, Next.e.GO Mobile, EnergyPathways, und H2B2 Electrolysis Technologies).
Als Fazit der Studie betont Florian Theyermann, Managing Director bei FCF: „Es ist hocherfreulich, dass sich einzelne Verticals dem Negativtrend im VC Markt widersetzen können. Im Falle von Cleantech zeigt sich, dass VC Investoren nach wie vor an die underlying fundamentals des Verticals glauben und das Investitionsniveau hoch halten.“
ÜBER FCF FOX CORPORATE FINANCE
FCF ist eine spezialisierte Investment-Bank und Finanzierungsspezialist für börsennotierte und private Unternehmen des Mittelstands im deutschsprachigen Raum.
FCF fokussiert sich dabei auf vier Kundensegmente:
· MidCap: Mittelständische Unternehmen mit Umsätzen über €150 Mio. bis € 5 Mia. aus klassisch-mittelständischen Industriesektoren, wie z.B. Industrieprodukte und Maschinenbau, Automobilbau, Telekommunikation, Logistik und Konsumprodukte, etc.
· SmallCap / Growth: Unternehmen mit Umsätzen zwischen €50 und € 150 Mio. und hohen / überdurchschnittlichen Wachstumsraten
· DeepTech: Unternehmen mit einem starken F&E-Schwerpunkt im Technologiesektor, welche sich in der
Kommerzialisierungsphase befinden und bereits erste, schnell wachsende Umsätze verzeichnen
· Life Sciences: Hochinnovative Unternehmen mit starker Konzentration auf die Entwicklung von “cutting-edge” Bio-, Medizin- und Gesundheitstechnologie sowie pharmazeutischer Lösungen
FCF strukturiert, arrangiert und platziert Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen und unterstützt seine Mandanten bei der Realisierung von Venture-, Wachstums-, Pre-IPO / IPO-, Akquisitions-, Finanzierungs- und Refinanzierungsstrategien.
Das 2005 gegründete Unternehmen mit Firmensitz in München unterhält direkte Beziehungen zu führenden deutschen, europäischen und internationalen Finanzierern, Kreditgebern und Investoren, welche den deutschen Markt adressieren.
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