Die “FCF DeepTech Series” ist eine quartalweise erscheinende Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungsaktivitäten in vier DeepTech-Verticals verfolgt. FCF beleuchtet dabei die Venture Financing Trends (u.a. Anzahl der Finanzierungen / Deals, Deal-Volumina, Investoren-Interessen, Subsector-Trends, geographische Schwerpunkte) als auch die IPO sowie M&A / Trade Sale Aktivitäten. Jedes Quartal betrachten wir einen von vier Verticals: CleanTech, Advanced Manufacturing, Industrial Internet of Things (IIoT) sowie Robotics.
FCF CLEANTECH VENTURE CAPITAL REPORT
Diese Ausgabe der ‘FCF DeepTech Series’ konzentriert sich auf VC-Finanzierungsentwicklungen innerhalb des europäischen CleanTech-Verticals. Das europäische CleanTech-Vertical wurde in sechs Untersektoren aufgeteilt:
- Alternative Kraftstoffe & Materialien
- E-Mobilität
- Energie-Effizienz
- Energieerzeugung
- Energiespeicherung
- Recycling, Abfall & Umwelt
Der Report ist Teil der “FCF DeepTech Series, einer quartalweise erscheinenden Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungstrends in vier DeepTech-Verticals verfolgt
Die wichtigsten Erkenntnisse sind:
- CleanTech-Boom mit Rekordhoch: Trotz des schwierigen Umfeldes auf dem VC-Markt hat der europäische CleanTech-Markt mit über 1.400 abgeschlossenen Transaktionen im Jahr 2024 einen neuen Höchststand erreicht – ein Anstieg von mehr als 20 % gegenüber 2023. Auf mittlere Sicht ist der Anstieg sogar noch prominenter. Im Vergleich zu 2020 sind ist die Anzahl Deals von 674 auf 1.469 gestiegen (22% CAGR) und das Investitionsvolumen von €2,4 Mrd. auf €7,2 Mrd. gestiegen (32% CAGR)
- Hype 2022 und 2023 von Mega-Deals getrieben: In 2022 und 2023 sorgten Mega-Deals (vor allem rund um den Subsektor „Energy Storage“, z. B. von Northvolt) für einen kleinen Hype mit Volumina von über €10,0 Mrd. bzw. €9,8 Mrd. pro Jahr. In 2024 kehrte das Volumen auf ein nachhaltigeres und diversifiziertes Niveau von €7,2 Mrd. zurück
- Deutschland auf dem Vormarsch: Mit einem Volumen von €6,4 Mrd. eingesammelt über 678 Deals gehört Deutschland zu den Top 3 der europäischen CleanTech VC Märkten (17,5 % bzw. 12,3 % des Gesamtvolumens und der abgeschlossenen Deals) – wobei das Volumen aufgrund der Dunkelziffer von 40 % nicht veröffentlichter Transaktionsgrößen klar unterrepräsentiert ist. Darüber hinaus wurden 6 der Top 10 CleanTech-Deals im Jahr 2024 von deutschen Start-ups abgeschlossen (1 und 4 in den Top 10 in den Jahren 2022 und 2023), was auf das starke Momentum des deutschen CleanTech VC Marktes hinweist
- Subsektoren „Energy Storage“ und „Recycling / Waste / Environment Technologies“ im Fokus: Die beiden Subsektoren stehen im Fokus des Investoreninteresses – sie machen ca. 50% des Dealvolumens und der abgeschlossenen Transaktionen seit 2020 aus. Darüber hinaus stammen 7 der 10 größten Transaktionen seit 2020 von Unternehmen, die in diesen beiden Bereichen tätig sind, was die Bedeutung dieser Teilsektoren weiter unterstreicht
- Anhaltend schwieriges Exit-Umfeld: 2024 war erneut ein schwieriges Jahr für Exits von Start-ups, insbesondere bei IPOs und SPACs mit nur einem IPO (Imeon Energy Société). Der M&A-Markt kehrte mit fast 50 Transaktionen auf das Niveau von 2021 zurück. Zusammengenommen ergibt dies wiederum ein eher gemischtes Bild für potenzielle Exits
DEEPTECH RESEARCH SERIE
Die “FCF DeepTech Series” ist eine quartalweise erscheinende Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungstrends in vier DeepTech-Verticals verfolgt. Wir beleuchten u.a. Anzahl der Finanzierungen / Deals, Deal-Volumina, Investoren-Interessen, Subsector-Trends, geographische Schwerpunkte, IPO sowie M&A / Trade Sale Aktivitäten. Jedes Quartal betrachten wir einen der vier Verticals: Cleantech, Advanced Manufacturing, Industrial Internet of Things (IIoT) sowie Robotics.
Jeder Report dient Investoren, Corporates und Professionals als schneller Überblick bezüglich der Finanzierungsaktivitäten im jeweiligen Vertical.
Cleantech Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im Cleantech-Sektor
Advanced Manufacturing Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im Bereich Advanced Manufacturing
Industrial Internet of Things Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im IIoT-Sektor
Robotics Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im Bereich Robotik und Drohnen
NEWS & PRESS
FCF Robotics Venture Capital Report – 2024 veröffentlicht
FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen „Robotics Venture Capital Report – 2024” zu veröffentlichen. Der Report ist Teil der “FCF DeepTech Series“, einer quartalweise erscheinenden Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungstrends
FCF CleanTech Report 2024: Venture Investments in CleanTech Start-ups widersetzen sich dem negativem Trend im allgemeinen VC Markt
PRESSEMITTEILUNG FCF CleanTech Report 2024: Venture Investments in CleanTech Start-ups widersetzen sich dem negativem Trend im allgemeinen VC Markt VC Deal-Aktivität im CleanTech Bereich in Europa in 2023 auf dem Niveau des Rekordjahres 2022 Schweden
FCF CleanTech Venture Capital Report – 2024 veröffentlicht
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FCF Fox Corporate Finance GmbH veröffentlicht den Robotics Venture Capital Monitor 2023 – Abwärtstrend folgt dem breiteren VC Markt
PRESSEMITTEILUNG FCF Fox Corporate Finance GmbH veröffentlicht den Robotics Venture Capital Monitor 2023 – Abwärtstrend folgt dem breiteren VC Markt Deutlicher Abwärtstrend im Robotik-Venture-Capital-Sektor Mega-Deals dominieren weiter das Finanzierungsvolumen Skandinavien führend bei IPOs im Robotics-Bereich
FCF Robotics Venture Capital Report – 2023 veröffentlicht
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