FCF Valuation Monitor

FCF führt regelmäßig umfassende Untersuchungen zum öffentlichen deutschen Small- / MidCap-Marktsegment auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Daten durch. Die Ergebnisse werden vierteljährlich veröffentlicht im

FCF VALUATION MONITOR

Der FCF Valuation Monitor für den deutschen Small- / MidCap-Markt umfasst:
Umfassende Branchenabdeckung:
  • Automobilzulieferer
  • Kommunikationsdienstleistungen
  • Bauprodukte / -dienstleistungen
  • Konsumgüter / -dienstleistungen
  • Hightech / Hochentwickelte Maschinen
  • Industrielle- / Unternehmensdienstleistungen
  • Industrielle Maschinen
  • Industriegüter

  • Internet-Produkte / Dienstleistungen
  • IT Dienstleistungen
  • Medien & Unterhaltung
  • Pharma & Gesundheit
  • Erneuerbare Güter / Dienstleistungen
  • Software
  • Technologie
  • Transportation & Logistik
Umfassende Branchenabdeckung:
  • Automobilzulieferer
  • Kommunikationsdienstleistungen
  • Bauprodukte / -dienstleistungen
  • Konsumgüter / -dienstleistungen
  • Hightech / Hochentwickelte Maschinen
  • Industrielle- / Unternehmensdienstleistungen
  • Industrielle Maschinen
  • Industriegüter
  • Internet-Produkte / Dienstleistungen
  • IT Dienstleistungen
  • Medien & Unterhaltung
  • Pharma & Gesundheit
  • Erneuerbare Güter / Dienstleistungen
  • Software
  • Technologie
  • Transportation & Logistik

Market: Fundamentaldaten, wie die Entwicklung von Markt- und Sektorindizes

Markt­bewertung: Entwicklung von Bewertungs­multiplikatoren (EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E)

Branchenvergleiche: Analyse und Vergleich von Sektoren über wichtige Finanzkennzahlen hinweg (Umsatz- und EBITDA-Wachstumsraten, Margen, Verschuldungsgrad, Bewertung)

Die wichtigsten Erkenntnisse des Valuation Monitor (Q3 2021):
  • Alle vier großen deutschen Indizes haben sich von der Marktvolatilität im November 2020, vor Allem durch neue Lockdown Maßnahmen, der Verfügbarkeit von Impfstoffen und weiterführenden europaweiten Lockerungen der Covid-19 Maßnahmen, erholt
  • Während alle Indizes seit dem 2. Quartal 2021 über ihrem Pre-Covid-Niveau notieren, hat sich der SDAX mit einem Plus von 29.0 % in den letzten 12 Monaten deutlich besser entwickelt als seine deutschen Konkurrenten
  • Branchenübergreifend entwickelten sich die Aktienkurse der gelisteten deutschen Unternehmen über die letzten 12 Monate im Durchschnitt positiv mit Zuwächsen zwischen +28.8% (Software Sector) und +69.2% (Hightech / Advanced Machinery Sector)
  • Basierend auf den 2020 und 2021 EBITDA-Multiples wiesen die Sektoren Hightech / Advanced Machinery, Software, und Internet Products / Services mit jeweils 31.9x, 24.8x und 21.7x in 2020 und 20.8x, 21.3x und 18.7x in 2021 die höchsten Bewertungen auf. Die Sektoren Communications Services, Transportation & Logistics und Media & Entertainment verzeichneten mit jeweils 9.1x, 9.5x und 9.7x in 2020 bzw. 7.2x, 13.6x und 8.2x in 2021 die niedrigsten Bewertungen

SMALLCAP / MIDCAP RESEARCH SERIE

Die Research-Reports der FCF Mittel­stands- bzw. SmallCap / Growth-Teams werden periodisch aktualisiert und decken acht spezifische Industrie­sektoren sowie grundsätzliche Kredit- und Kapital­markt­entwicklungen ab. Die Berichte zu den jeweiligen Industrie­sektoren und Märkten basieren im Wesentlichen auf den veröffentlichen Informationen börsen­notierter Unternehmen und werden individuell analysiert. Unsere systematische Analyse beinhaltet Informationen zu, unter anderem:

Sektor Research

Automotive Supplier Market Study
Research im Bereich Automobilzulieferer auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Automobilzulieferer.

European Chemicals Market Study
Research im Bereich Chemie auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Chemieunternehmen.

 

Forestry Paper and Packaging Market Study Cover GenericForestry, Paper & Packaging Market Study Research zum Forstwirtschafts-, Papier- und Verpackungs-Sektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Forstwirtschafts-, Papier- und Verpackungsunternehmen.

Industrial Machinery Market Study
Research zum Industriemaschinensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Industriemaschinenhersteller.

Logistics & Transportation Market Study
Research im Logistik- und Transportmarkt auf Basis der Daten von börsennotierten Europäischen Logistik- und Transportunternehmen.

European Infrastructure & Construction Market Study
Research zum Infrastruktur- und Bausektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Infrastruktur- und Bauunternehmen.

Metals and Materials Market Study CoverMetals & Materials Market Study
Research im Metall- & Materialiensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Metall- & Materialienhersteller.

Pharmaceutical Market Study CoverEuropean Pharmaceutical Market Study
Research zum Pharmasektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Pharmaunternehmen.

Pharmaceutical Market Study CoverTMT Market Study
Research zum TMT-Sektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer TMT-Unternehmen.

Markt Research

Das FCF Markt Research betrachtet z.B. die Entwicklung von Zinsen und Zins­margen im deutschen Fremd­kapital­markt sowie die Entwicklung von Rating- und Bonitäts­kenn­ziffern der im deutschen Markt tätigen Banken.

Bank Monitor
Analyse der historischen und aktuellen Spreads für die Credit Default Swaps der aktivsten Banken im deutschen Firmenkundenkreditgeschäft.

IPO Market Monitor
Zeigt neben relevanten Bewertungskennzahlen (z.B. Ratios, Multiples) allgemeine Informationen sowie Performancedaten der europäischen IPOs der letzten sechs Monate auf.

Valuation Monitor
Der FCF Valuation Monitor ist eine umfassende Bewertungsanalyse (z. B. Kennzahlen und Multiplikatoren) für deutsche börsennotierte kleine / mittelgroße Unternehmen in ausgewählten Industriesektoren.

Credit Monitor
Analyse des aktuellen Zins- und Kreditmarktes in Deutschland für Unternehmenskredite.

NEWS & PRESS

FCF Bank Monitor – Q3 2021 veröffentlicht

FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen “FCF Bank Monitor – Q3 2021” zu veröffentlichen. FCF betreibt regelmäßig Analysen im Bankensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten der aktivsten und größten 21 Bankinstitute im

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FCF Pharmaceutical Market Study – 2021 veröffentlicht

FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich die neue “FCF Pharmaceutical Market Study – 2021” zu veröffentlichen. Die FCF Pharmaceutical Market Study ist eine detaillierte und umfassende Analyse des Pharma-Sektors auf der Grundlage verfügbarer Daten

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FCF Credit Monitor – Q3 2021 veröffentlicht

FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen “FCF Credit Monitor – Q3 2021” zu veröffentlichen. Der FCF Credit Monitor ist eine standardisierte Marktanalyse der in EUR emittierten Unternehmensanleihen und liefert wertvolle Sektor- und

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