FCF Valuation Monitor

FCF führt regelmäßig umfassende Untersuchungen zum öffentlichen deutschen Small- / MidCap-Marktsegment auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Daten durch. Die Ergebnisse werden vierteljährlich veröffentlicht im

FCF VALUATION MONITOR

Der FCF Valuation Monitor für den deutschen Small- / MidCap-Markt umfasst:
Umfassende Branchenabdeckung:
  • Automobilzulieferer
  • Kommunikationsdienstleistungen
  • Bauprodukte / -dienstleistungen
  • Konsumgüter / -dienstleistungen
  • Hightech / Hochentwickelte Maschinen
  • Industrielle- / Unternehmensdienstleistungen
  • Industrielle Maschinen
  • Industriegüter

  • Internet-Produkte / Dienstleistungen
  • IT Dienstleistungen
  • Medien & Unterhaltung
  • Pharma & Gesundheit
  • Erneuerbare Güter / Dienstleistungen
  • Software
  • Technologie
  • Transportation & Logistik
Umfassende Branchenabdeckung:
  • Automobilzulieferer
  • Kommunikationsdienstleistungen
  • Bauprodukte / -dienstleistungen
  • Konsumgüter / -dienstleistungen
  • Hightech / Hochentwickelte Maschinen
  • Industrielle- / Unternehmensdienstleistungen
  • Industrielle Maschinen
  • Industriegüter
  • Internet-Produkte / Dienstleistungen
  • IT Dienstleistungen
  • Medien & Unterhaltung
  • Pharma & Gesundheit
  • Erneuerbare Güter / Dienstleistungen
  • Software
  • Technologie
  • Transportation & Logistik

Market: Fundamentaldaten, wie die Entwicklung von Markt- und Sektorindizes

Markt­bewertung: Entwicklung von Bewertungs­multiplikatoren (EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E)

Branchenvergleiche: Analyse und Vergleich von Sektoren über wichtige Finanzkennzahlen hinweg (Umsatz- und EBITDA-Wachstumsraten, Margen, Verschuldungsgrad, Bewertung)

Die wichtigsten Erkenntnisse des Valuation Monitor (Q2 2020):
  • Ausgelöst durch die globale Coronavirus-Pandemie (Covid-19) und den zur Eindämmung des Virus temporär verhängten Lockdowns in vielen europäischen Ländern, entwickelte sich eine große Unsicherheit in der Bevölkerung, welche sich deutlich an den Kapitalmärkten widergespiegelte. Umfangreiche fiskal und geldpolitische Stimulierungsmaßnahmen in Q2 ermöglichten trotz der weltweiten Pandemie eine positive 3-Monats-Performance der vier wichtigsten deutschen Leitindizes, die zwischen +28.6% (DAX) und +15.2% (TecDAX) gehandelt wurden
  • Leicht über die Hälfte (58%) der Branchen verzeichneten eine negative Aktienkursentwicklung mit einem Rückgang zwischen -0.2% und -36.0% in den letzten 12 Monaten. Einige Branchen, wie z.B. Internet-Produkte / Dienstleistungen, Software sowie Pharma & Gesundheit, zeigten jedoch eine positive Performance mit Zuwächsen von jeweils +51.3%, +25.9% bzw. +23.5%
  • Basierend auf den 2019 und 2020 EBITDA-Multiples wiesen die Internet-Produkte / Dienstleistungen, Software und Pharma & Gesundheit mit jeweils 22.5x, 21.5x und 19.5x in 2019 und 17.7x, 20.4x und 17.5x in 2020 die höchsten Bewertungen auf. Die Sektoren Automobilzulieferer, Bauprodukte / -dienstleistungen und Kommunikationsdienstleistungen verzeichneten mit jeweils 5.8x, 7.1x und 8.2x in 2019 bzw. 8.9x, 6.5x und 6.8x in 2020 die niedrigsten Bewertungen

SMALLCAP / MIDCAP RESEARCH SERIE

Die Research-Reports der FCF Mittel­stands- bzw. SmallCap / Growth-Teams werden periodisch aktualisiert und decken acht spezifische Industrie­sektoren sowie grundsätzliche Kredit- und Kapital­markt­entwicklungen ab. Die Berichte zu den jeweiligen Industrie­sektoren und Märkten basieren im Wesentlichen auf den veröffentlichen Informationen börsen­notierter Unternehmen und werden individuell analysiert. Unsere systematische Analyse beinhaltet Informationen zu, unter anderem:

Sektor Research

Von FCF-Research beobachtete Sektoren beinhalten Automobil­zulieferer, Bau & Infrastruktur, Chemie, Papier & Verpackung, Maschinen­bau, Logistik, Pharma sowie TMT (Technologie, Medien, Telekommunikation).
Fundamental­analysen, wie z.B. historische und antizipierte Wachstums­raten (z.B. Umsatz, Profitabilität) sowie entsprechende Margen­analysen.

Analyse von Unternehmens­wert­entwicklungen, insb. Trading Multiples, u.s.w.

Wesentliche Finanz­kenn­zahlen für Fremd­kapital­transaktionen, Finanzierungs­strukturen und WACC-Entwicklungen.

Rating-Entwicklungen, Analyse des Einflusses bestimmter Finanz­kenn­zahlen auf das Finanz­rating, etc.

Transaktionen, Analyse des Finanzierungs­volumens und Rang­listen der aktivsten / kapital­stärksten Investoren.

Research zum Infrastruktur- und Bausektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Infrastruktur- und Bauunternehmen.
Geplant
Infrastructure & Construction Monitor
Research zum Pharmasektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Pharmaunternehmen.
Geplant
Pharma Monitor
Research zum TMT-Sektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer TMT-Unternehmen.
Geplant
TMT Monitor
Research zum Infrastruktur- und Bausektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Infrastruktur- und Bauunternehmen.
Geplant
Infrastructure & Construction Monitor
Research zum Pharmasektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Pharmaunternehmen.
Geplant
Pharma Monitor
Research zum TMT-Sektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer TMT-Unternehmen.
Geplant
TMT Monitor

Automotive Supplier Market Study
Research im Bereich Automobilzulieferer auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Automobilzulieferer.

European Chemicals Market Study
Research im Bereich Chemie auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Chemieunternehmen.

 

Forestry Paper and Packaging Market Study Cover GenericForestry, Paper & Packaging Market Study Research zum Forstwirtschafts-, Papier- und Verpackungs-Sektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Forstwirtschafts-, Papier- und Verpackungsunternehmen.

Industrial Machinery Market Study
Research zum Industriemaschinensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Industriemaschinenhersteller.

Logistics & Transportation Market Study
Research im Logistik- und Transportmarkt auf Basis der Daten von börsennotierten Europäischen Logistik- und Transportunternehmen.

Infrastructure & Construction Monitor
Research zum Infrastruktur- und Bausektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Infrastruktur- und Bauunternehmen.

Metals and Materials Market Study CoverMetals & Materials Market Study
Research im Metall- & Materialiensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Metall- & Materialienhersteller.

Pharma Monitor
Research zum Pharmasektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Pharmaunternehmen.

TMT Monitor
Research zum TMT-Sektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer TMT-Unternehmen.

Markt Research

Das FCF Markt Research betrachtet z.B. die Entwicklung von Zinsen und Zins­margen im deutschen Fremd­kapital­markt sowie die Entwicklung von Rating- und Bonitäts­kenn­ziffern der im deutschen Markt tätigen Banken.

Bank Monitor
Analyse der historischen und aktuellen Spreads für die Credit Default Swaps der aktivsten Banken im deutschen Firmenkundenkreditgeschäft.

IPO Market Monitor
Zeigt neben relevanten Bewertungskennzahlen (z.B. Ratios, Multiples) allgemeine Informationen sowie Performancedaten der europäischen IPOs der letzten sechs Monate auf.

Valuation Monitor
Der FCF Valuation Monitor ist eine umfassende Bewertungsanalyse (z. B. Kennzahlen und Multiplikatoren) für deutsche börsennotierte kleine / mittelgroße Unternehmen in ausgewählten Industriesektoren.

Zins Monitor
Analyse des aktuellen Zins- und Kreditmarktes in Deutschland für Unternehmenskredite.

NEWS & PRESS

FCF Bank Monitor – H1 2020 veröffentlicht

FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen “FCF Bank Monitor – H1 2020” zu veröffentlichen. FCF betreibt regelmäßig Analysen im Bankensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten der aktivsten und größten 21 Bankinstitute im

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