Kundenreferenzen

Rana Matthias Nag, CFO pfenning logistics

Die KMP Holding konnte zusammen mit FCF, als exklusiver Finanzierungsberater, die erste Konsortialfinanzierung in der Unternehmenshistorie erfolgreich platzieren. Mit den Mitteln aus der Konsortialfinanzierung konnten wir uns das notwendige Kapital für das weitere Wachstum der nächsten 5 Jahre sichern.

Das FCF-Team hat ihre Kompetenz und Erfahrung in beeindruckender Weise während des gesamten Prozesses, von der Vorbereitungsphase bis zum Closing eingebracht und hat gehalten, was es versprochen hat.

Wir möchten uns für die sehr professionelle Beratung und das exzellente Resultat bedanken.“

https://www.pfenning-logistics.com/

Stephan Wehselau, CFO censhare AG

“Neben einer Wachstumsbeteiligung der DuMont Mediengruppe, war die censhare AG auf der Suche nach weiterem Kapital für Forschung und Entwicklung.

FCF konnte durch ihre innovativen und ganzheitlichen Finanzierungsüberlegungen überzeugen. Mit dem Abschluss eines Darlehensvertrags für Forschung, Entwicklung und Innovationen mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von EUR 25m, können wir unseren Wachstumspfad beschleunigen und unsere Position als führender Anbieter von integrierten Marketing Software Lösungen ausbauen.

Für die enge Zusammenarbeit und professionelle Beratung möchten wir uns herzlich bei dem FCF-Team bedanken!“

https://www.censhare.com/de

Dr. Wilfried Fischer, CEO AMW GmbH

“Dank der exzellenten Beziehung von FCF zu der EIB, einer detaillierten Vorbereitungsphase und einer professionellen Prozessführung konnte die AMW GmbH einen Kredit über EUR 25m bei der EIB abschließen. Mit dem Geld kann die AMW GmbH die Entwicklung innovativer Arzneimittel ausweiten, klinische Studien durchführen und die Produktionskapazität ausbauen. Neben den vergleichsweise günstigen Konditionen konnte gleichzeitig durch die Aufnahme von langfristigem Fremdkapital, eine Verwässerung der Gesellschafter vermieden werden. Durch den hohen Erfahrungsschatz von FCF in der Zusammenarbeit mit der EIB konnten wir uns während des Prozesses nahezu vollständig auf unser operatives Geschäft fokussieren.

Wir möchten uns herzlich bei FCF für die partnerschaftliche Zusammenarbeit / Beratung und die für uns ideale Kapitalbeschaffung bedanken!“

https://a-m-w.eu

Achim Schlüsener, CFO Schnellecke Group AG & Co. KG

“Zusammen mit FCF konnten wir in einer intensiven, detaillierten Vorbereitungsphase, die für Schnellecke optimale (Re-)Finanzierungsstrategie erarbeiten und definieren.

In einem selbstbestimmten, dominanten Prozess haben wir die von uns festgelegten Ziele, wie die Erhöhung der Bankenunabhängigkeit und die maximale Sicherheit und Flexibilität auch in volatilen Marktphasen sowie eine nachhaltige, langfristige Finanzierungsstruktur, zu wirtschaftlich exzellenten Konditionen vollumfänglich erreichen.

Wir möchten uns bei dem FCF-Team für die sehr enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die Kreativität bei der Erarbeitung der (Re-)Finanzierungsstrategie und die vorausdenkende Prozessführung bedanken.“

http://www.schnellecke.com/

Stefan Ziegler, Geschäftsführer Ziegler Holzindustrie GmbH & Co. KG

“Wir danken FCF für die hervorragenden Zusammenarbeit und Beratung bei der Neustrukturierung unserer Unternehmensfinanzierung. FCF hat uns neue Optionen aufgezeigt und dann die Umsetzung der attraktivsten Finanzierungsstruktur – Konsortialkredit mit kooperativen Bestandsbanken und motivierten Neubanken – koordiniert und begleitet. Durch den Aufbau von Alternativen zur Bankfinanzierung konnten wir unser erklärtes Ziel erreichen: Eine flexiblere Finanzierungsstruktur mit höherem Finanzierungsvolumen als bisher und gleichzeitig geringeren Zinskosten.“

http://www.ziegler.global/

Bernd Ranneberg, CEO Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG

“Wir danken FCF für die hervorragenden Zusammenarbeit und Beratung bei der Neustrukturierung unserer Unternehmensfinanzierung. FCF hat uns neue Optionen aufgezeigt und dann die Umsetzung der attraktivsten Finanzierungsstruktur – Konsortialkredit mit kooperativen Bestandsbanken und motivierten Neubanken – koordiniert und begleitet. Durch den Aufbau von Alternativen zur

Über einen Zeitraum von nahezu drei Jahren wurde die Tönsmeier Gruppe durch FCF hinsichtlich unserer Finanzierungsstrategie und deren Abstimmung mit der Unternehmensstrategie beraten und unterstützt.  Während dieser Zeit wurden seitens FCF drei separate Finanzierungsprozesse für verschiedene unserer Geschäftsbereiche strukturiert und arrangiert, inkl. bilateralen Kreditfinanzierungen, Factoring, Leasing und syndizierter Darlehen, und diese an unsere Corporate Development Strategie angepasst.

Das FCF-Team unterstützte unser Treasury nicht nur bei der Kommunikation mit unseren verschiedenen Finanzierern, sondern auch bei der Auswahl neuer Banken und deren initialer Due Diligence, sowie bei der Verhandlung hochattraktiver Finanzierungskonditionen und dem Aufsetzen eines Gesamtfinanzierungspakets, welches es der Tönsmeier Gruppe, uns in den kommenden Jahren auf unsere Unternehmensentwicklung und das zukünftige Wachstum zu konzentrieren.  Das FCF-Team fokussierte hierbei nicht nur auf eine Verbesserung der reinen Zinsen, sondern verlor dabei zu keiner Zeit die Optimierung weiterer Konditionen, wie z.B. Covenants, Sicherheiten  und einen ausreichenden unternehmerischen Spielraum aus den Augen.“

https://www.toensmeier.de/

Stefan Müller-Arends, Vorstandsvorsitzender (CEO) Muehlhan AG

“Durch die Zusammenarbeit mit der FCF bezüglich unserer syndizierten Kreditfinanzierung erfuhr ich, dass es sich bei der FCF nicht nur um einen engagierten Dienstleister handelt, sondern um einen kreativen Berater, der dazu bereit ist, sich sämtlichen Widrigkeiten im gesamten Finanzierungsprozess zu stellen und dabei stets unser bestes Interesse und unsere beste (Finanzierungs-) Strategie im Blick zu behalten. Das FCF-Team war in der Tat jederzeit der vertrauenswürdige Sparringspartner des Management-Teams.“

https://www.muehlhan.com/

Martin Hipp, Finanzdirektor (CFO) Manz AG

“Da unsere bestehenden Banken zögerten, F & E-Investitionen in unseren Dünnschicht-Solarsektor zu finanzieren, wandten wir uns an FCF, um eine Finanzierungslösung zu finden. FCF präsentierte prompt einige strukturelle Optionen, einschließlich Eigenkapital i.V.m. nachrangigen Darlehens-Strukturen sowie die potenziellen Investoren / Finanzierer für die jeweiligen Transaktionen. Zusammen mit der FCF beschloss die Manz AG, dass eine Fremdfinanzierung für Manz attraktiver wäre und wandte sich an eine ausgewählte Gruppe potenzieller Finanzierer. Unter diesen befand sich die Europäische Investitionsbank, die eine Alternative bot, die auf einem EU-Finanzierungsprogramm für innovative KMU basiert. Während des Transaktionsprozesses mit der Europäischen Investitionsbank wurde mit Hilfe von FCF zusätzlich eine Junior-Finanzierungsstruktur nachrangig unserer bestehenden Bankstruktur strukturiert + umgesetzt. Wir waren beeindruckt von der Kreativität und hohen Professionalität und Erfahrung der FCF, die uns dabei geholfen hat, die optimale Finanzierungsstruktur zu sichern.“

https://www.manz.com/de/

Jörg Hüsken, MP COTESA GmbH

“FCF riet Cotesa und ihren Aktionären zu einer Kapitalerhöhung und Block Trade-Transaktion. Vor allem stellte das FCF-Team wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf die Prozess-Strategie und Taktik, Bewertung, Auswahl der geeigneten Finanzierungsstruktur sowie die Identifizierung des am besten geeigneten Finanzierungspartners zur Verfügung.

Der von FCF verfolgte Ansatz wurde vom Markt sehr gut aufgenommen, was ein sehr wettbewerbsintensives Verfahren mit führenden institutionellen Anlegern, eine starke Verhandlungsposition und günstige Konditionen zur Folge hatte.

Infolgedessen fand Cotesa einen neuen Anleger, um die künftige Wachstumsstrategie des Unternehmens als einer der führenden Anbieter von Kohlenstoffverbundteilen für die Luftfahrt- und Automobilindustrie zu unterstützen.

Das tiefgehende Verständnis der FCF für den schnell wachsenden und sich entwickelnden Markt in Kombination mit seinen Transaktionserfahrungen leistete einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Finanzierung für das künftige Wachstum von Cotesa.“

http://www.cotesa.de/

Dr. Bernd Köhler, Finanzdirektor (CFO) TA Triumph-Adler GmbH

“Begünstigt durch die breite und eingehende Erfahrung und ständige Unterstützung der FCF war TA in der Lage, eine hochkomplexe Refinanzierungstransaktion, die mehrere innovative Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsinstrumente beinhaltete, durchzuführen. Nur ein wirklich unabhängiger Berater wie FCF ist in der Lage, eine derartige Analyse durchzuführen und die optimale Lösung für seine Kunden zu finden. Das umfangreiche Netzwerk des Herrn Fuchs und dessen fundiertes Verständnis der Anlegerbedürfnisse erwies sich für die Platzierung der Kapitalerhöhung bei führenden institutionellen Anlegern als unverzichtbar.”

https://www.triumph-adler.com/

Dr. Christian Hollenberg, MP Orlando Management GmbH

“FCF beriet die Orlando Management GmbH in Bezug auf die Strukturierung, Verhandlung und Platzierung der durch Vermögenswerte gesicherten Finanzierung zur Übernahme der Pallhuber GmbH & Co. KG aus der Fosters Group Limited. Ohne FCF und deren Finanzierungsberatung hätte Orlando deutlich mehr Eigenkapital aufwenden müssen, um Pallhuber zu erwerben.”

http://www.orlandofund.com/