Kundenreferenzen

Josef Ramthun, Geschäftsführender Gesellschafter, JORA Holding GmbH & Co. KG

„Die JORA-Gruppe, bestehend aus den zwei Aluminium- / Eisen-Gießereien Franken Guss und Sachsen Guss, hat unter Beratung von FCF ihre Finanzierungsstruktur neu aufgestellt. In einem mehrstufigen Prozess wurde die bestehende Finanzierung durch eine Bankenfinanzierung und eine Factoring-Fazilität refinanziert und zusätzliche Liquidität generiert. Das Ziel der neuen Struktur war eine langfristige, krisenresistente Finanzierung mit ausreichend Flexibilität, Freiheitsräumen und Liquidität für das operative Geschäft und das weitere Wachstum der Unternehmensgruppe zu implementieren. Trotz der herausfordernden Marktsituation nach Ausbruch des Ukraine Kriegs und der damit einhergehenden Energiekrise haben wir dank der professionellen Beratung von FCF erfolgreich unser Ziel erreicht.“

https://www.jora-holding.com/

Florian Seibel, Managing Director, Quantum-Systems GmbH

„Gemeinsam mit FCF hat Quantum System einen Finanzierungsprozess durchgeführt, bei dem mehrere Finanzierungsoptionen in Betracht gezogen wurden. Die Risikokreditaufnahme bei der Europäischen Investitionsbank ermöglichte es uns, bereits jetzt eine umfangreiche Wachstumsfinanzierung zu erhalten, aber auch eine groß angelegte Kapitalrunde auf einen späteren Zeitpunkt – mit einer höheren Bewertung – zu verschieben. Mit der neuen EIB-Finanzierung wollen wir unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in den Bereichen autonomes Fliegen und künstliche Intelligenz ausbauen. Zudem möchten wir die vertikale Integration der systemkritischen Komponenten für die Senkrechtstart- und -landedrohne weiter vorantreiben.”

https://www.quantum-systems.com/

Prof. Dr. Heiner Diefenbach, CFO & Managing Director, SNP Schneider-Neureither & Partner SE

„Für die Weiterentwicklung unserer Data Transformation Platform CrystalBridge haben wir uns mit der Unterstützung von FCF ein Darlehen für Forschung, Entwicklung und Innovation von der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von EUR 30m gesichert. Die langfristige Finanzierung der EIB zu exzellenten Konditionen ist für uns, als börsennotiertes Softwareunternehmen, ein wichtiger Baustein für die Realisierung unseres geplanten Wachstumsziels. Wir konnten im gesamten Finanzierungsprozess, von der Informationsaufbereitung und Antragsstellung bis zur Auszahlung, von der herausragenden Finanzierungs-Expertise von FCF profitieren.“

https://www.snpgroup.com/

Dr. Daniel Vitt, CEO, Immunic AG

„Diese Finanzierung ist ein toller Erfolg für Immunic, da sie uns weitere Mittel für die Erforschung unseres am weitesten fortgeschrittenen Produktkandidaten, IMU-838, zur Behandlung von COVID-19 zur Verfügung stellt. Wir möchten uns bei dem FCF-Team rund um Mathias Schott für die äußerst professionelle und engagierte Beratung bei der Umsetzung dieses Projekts bedanken.“

https://www.immunic-therapeutics.com/

Hannes Hoehmüller, CFO, ROBART

„Mit Hilfe von FCF konnten wir herausarbeiten, wie unser Finanzierungs­bedarf zu den Förder­kriterien der EIB passt. Wir haben dabei beträchtlich von der Erfahrung von FCF und deren Netz­werk mit der EIB profitiert. Wir freuen uns jetzt mit den frischen Mitteln weiter die Entwicklung und die forcierte Markt­bearbeitung mit Speed vorantreiben zu können – und unsere Gesellschafter freuen sich zusätzlich, dass das frische Wachstums­kapital nur geringe Verwässerung der Anteile mit sich bringt.“

https://robart.ai

Dr. Konrad Kerres, CFO, Doppstadt Familienholding GmbH

Die Doppstadt Gruppe wird zukünftig dank der gemeinsam mit FCF in nur sechs Monaten optimierten Finanzierungstruktur noch solider und flexibler. Dabei konnten mit einem Konsortialkredit und flankierenden Instrumenten sogar trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase noch deutliche Einsparungen für die nächsten Jahre realisiert und die Grundlage für Investitionen und Wachstumsmaßnahmen geschaffen werden.

https://doppstadt.de/

Cornelius von der Heydt, COO, Hydrogenious LOHC Technologies

Hydrogenious LOHC Technologies hat FCF als Berater für den Finanzierungsprozess mandatiert, um führende Investoren zu erreichen, und ein fokussierten und professionellen Prozess zu garantieren. Die Prozessführung von FCF hat alle Prozessteilnehmer auf den Zeitplan fokussiert und bei den Investoren für eine zielgerichtete und abschlussorientierte Grundhaltung gesorgt.

https://www.hydrogenious.net

Nikolai Ensslen, CEO & President, Synapticon GmbH

FCF hat Synapticon bei der Strukturierung und Platzierung unserer Series B Finanzierungsrunde beraten. Im Vergleich zu unserer Series A, die wir ohne Berater umgesetzt hatten, konnten wir die Vorteile eines professionellen Advisors – und FCF im speziellen –  im Rahmen dieser Runde klar erkennen. Neben dem einzigartigen Zugang zu einem breiten Spektrum von Investoren, der Kapazität für zeitintensive Tätigkeiten wie Investorenpräsentations-Erstellung und Investorenansprache, der Orchestrierung eines kompetitiven Termsheet-Verhandlungsprozesses und professionellem Projektmanagement,  stand uns FCF als zuverlässiger Sparring-Partner in allen Transaktionsphasen zur Seite und ermöglichte einen reibungslosen und schnellen Transaktionsprozess.

https://www.synapticon.com/de/

Rana Matthias Nag, CFO, pfenning logistics

Die KMP Holding konnte zusammen mit FCF, als exklusiver Finanzierungsberater, die erste Konsortialfinanzierung in der Unternehmenshistorie erfolgreich platzieren. Mit den Mitteln aus der Konsortialfinanzierung konnten wir uns das notwendige Kapital für das weitere Wachstum der nächsten 5 Jahre sichern.

Das FCF-Team hat ihre Kompetenz und Erfahrung in beeindruckender Weise während des gesamten Prozesses, von der Vorbereitungsphase bis zum Closing eingebracht und hat gehalten, was es versprochen hat.

Wir möchten uns für die sehr professionelle Beratung und das exzellente Resultat bedanken.“

https://www.pfenning-logistics.com/

Stephan Wehselau, ehemaliger CFO, censhare AG

“Neben einer Wachstumsbeteiligung der DuMont Mediengruppe, war die censhare AG auf der Suche nach weiterem Kapital für Forschung und Entwicklung.

FCF konnte durch ihre innovativen und ganzheitlichen Finanzierungsüberlegungen überzeugen. Mit dem Abschluss eines Darlehensvertrags für Forschung, Entwicklung und Innovationen mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von EUR 25m, können wir unseren Wachstumspfad beschleunigen und unsere Position als führender Anbieter von integrierten Marketing Software Lösungen ausbauen.

Für die enge Zusammenarbeit und professionelle Beratung möchten wir uns herzlich bei dem FCF-Team bedanken!“

https://www.censhare.com/de

Dr. Wilfried Fischer, CEO, AMW GmbH

“Dank der exzellenten Beziehung von FCF zu der EIB, einer detaillierten Vorbereitungsphase und einer professionellen Prozessführung konnte die AMW GmbH einen Kredit über EUR 25m bei der EIB abschließen. Mit dem Geld kann die AMW GmbH die Entwicklung innovativer Arzneimittel ausweiten, klinische Studien durchführen und die Produktionskapazität ausbauen. Neben den vergleichsweise günstigen Konditionen konnte gleichzeitig durch die Aufnahme von langfristigem Fremdkapital, eine Verwässerung der Gesellschafter vermieden werden. Durch den hohen Erfahrungsschatz von FCF in der Zusammenarbeit mit der EIB konnten wir uns während des Prozesses nahezu vollständig auf unser operatives Geschäft fokussieren.

Wir möchten uns herzlich bei FCF für die partnerschaftliche Zusammenarbeit / Beratung und die für uns ideale Kapitalbeschaffung bedanken!“

https://a-m-w.eu

Nikolaus Külps, CEO, Schnellecke Group AG & Co. KG

“Zusammen mit FCF konnten wir in einer intensiven, detaillierten Vorbereitungsphase, die für Schnellecke optimale (Re-)Finanzierungsstrategie erarbeiten und definieren.

In einem selbstbestimmten, dominanten Prozess haben wir die von uns festgelegten Ziele, wie die Erhöhung der Bankenunabhängigkeit und die maximale Sicherheit und Flexibilität auch in volatilen Marktphasen sowie eine nachhaltige, langfristige Finanzierungsstruktur, zu wirtschaftlich exzellenten Konditionen vollumfänglich erreichen.

Wir möchten uns bei dem FCF-Team für die sehr enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die Kreativität bei der Erarbeitung der (Re-)Finanzierungsstrategie und die vorausdenkende Prozessführung bedanken.“

http://www.schnellecke.com/

Stefan Ziegler, Geschäftsführer, Ziegler Holzindustrie GmbH & Co. KG

“Wir danken FCF für die hervorragenden Zusammenarbeit und Beratung bei der Neustrukturierung unserer Unternehmensfinanzierung. FCF hat uns neue Optionen aufgezeigt und dann die Umsetzung der attraktivsten Finanzierungsstruktur – Konsortialkredit mit kooperativen Bestandsbanken und motivierten Neubanken – koordiniert und begleitet. Durch den Aufbau von Alternativen zur Bankfinanzierung konnten wir unser erklärtes Ziel erreichen: Eine flexiblere Finanzierungsstruktur mit höherem Finanzierungsvolumen als bisher und gleichzeitig geringeren Zinskosten.“

http://www.ziegler.global/

Bernd Ranneberg, ehemaliger CEO, Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG

“Wir danken FCF für die hervorragenden Zusammenarbeit und Beratung bei der Neustrukturierung unserer Unternehmensfinanzierung. FCF hat uns neue Optionen aufgezeigt und dann die Umsetzung der attraktivsten Finanzierungsstruktur – Konsortialkredit mit kooperativen Bestandsbanken und motivierten Neubanken – koordiniert und begleitet. Durch den Aufbau von Alternativen zur

Über einen Zeitraum von nahezu drei Jahren wurde die Tönsmeier Gruppe durch FCF hinsichtlich unserer Finanzierungsstrategie und deren Abstimmung mit der Unternehmensstrategie beraten und unterstützt.  Während dieser Zeit wurden seitens FCF drei separate Finanzierungsprozesse für verschiedene unserer Geschäftsbereiche strukturiert und arrangiert, inkl. bilateralen Kreditfinanzierungen, Factoring, Leasing und syndizierter Darlehen, und diese an unsere Corporate Development Strategie angepasst.

Das FCF-Team unterstützte unser Treasury nicht nur bei der Kommunikation mit unseren verschiedenen Finanzierern, sondern auch bei der Auswahl neuer Banken und deren initialer Due Diligence, sowie bei der Verhandlung hochattraktiver Finanzierungskonditionen und dem Aufsetzen eines Gesamtfinanzierungspakets, welches es der Tönsmeier Gruppe, uns in den kommenden Jahren auf unsere Unternehmensentwicklung und das zukünftige Wachstum zu konzentrieren.  Das FCF-Team fokussierte hierbei nicht nur auf eine Verbesserung der reinen Zinsen, sondern verlor dabei zu keiner Zeit die Optimierung weiterer Konditionen, wie z.B. Covenants, Sicherheiten  und einen ausreichenden unternehmerischen Spielraum aus den Augen.“

https://www.toensmeier.de/

Stefan Müller-Arends, Vorstandsvorsitzender (CEO), Muehlhan AG

“Durch die Zusammenarbeit mit der FCF bezüglich unserer syndizierten Kreditfinanzierung erfuhr ich, dass es sich bei der FCF nicht nur um einen engagierten Dienstleister handelt, sondern um einen kreativen Berater, der dazu bereit ist, sich sämtlichen Widrigkeiten im gesamten Finanzierungsprozess zu stellen und dabei stets unser bestes Interesse und unsere beste (Finanzierungs-) Strategie im Blick zu behalten. Das FCF-Team war in der Tat jederzeit der vertrauenswürdige Sparringspartner des Management-Teams.“

https://www.muehlhan.com/

Dieter Manz, ehemaliger CEO, Manz AG

“Da unsere bestehenden Banken zögerten, F&E-Investitionen in unseren Dünnschicht-Solarsektor zu finanzieren, wandten wir uns an FCF, um eine Finanzierungslösung zu finden. FCF präsentierte prompt einige strukturelle Optionen, einschließlich Eigenkapital i.V.m. nachrangigen Darlehens-Strukturen sowie die potenziellen Investoren / Finanzierer für die jeweiligen Transaktionen. Zusammen mit der FCF beschloss die Manz AG, dass eine Fremdfinanzierung für Manz attraktiver wäre und wandte sich an eine ausgewählte Gruppe potenzieller Finanzierer. Unter diesen befand sich die Europäische Investitionsbank, die eine Alternative bot, die auf einem EU-Finanzierungsprogramm für innovative KMU basiert. Während des Transaktionsprozesses mit der Europäischen Investitionsbank wurde mit Hilfe von FCF zusätzlich eine Junior-Finanzierungsstruktur nachrangig unserer bestehenden Bankstruktur strukturiert + umgesetzt. Wir waren beeindruckt von der Kreativität und hohen Professionalität und Erfahrung der FCF, die uns dabei geholfen hat, die optimale Finanzierungsstruktur zu sichern.“

https://www.manz.com/de/

Harry Böhm, former CFO, Novaled GmbH

“FCF’s unabhängige Beratungsansätze erwiesen sich während des gesamten IPO / M&A dual track als wertvolle Unterstützung. Die Erfahrung des Teams ermöglichte eine erhebliche Zeitersparnis bei der Vorbereitung von Positionierungs-, Finanz- und Regulierungsinformationen. Im Anschluss an die Informationsvorbereitung leitete FCF ein wettbewerbsorientiertes Auswahlverfahren für unseren globalen Koordinator und unseren Emittentenberater. Bei unserer Entscheidung, einen strategischen Investor auszuwählen, profitierte unsere Verhandlungsstärke sicherlich von dem eng koordinierten Prozess unserer Investmentbanken Goldman Sachs und Deutsche Bank, unseres Rechtsberaters Sullivan & Cromwell und unseres unabhängigen Beraters FCF, was zu einer erfolgreichen Transaktion mit Samsung führte.”

https://www.novaled.de/

Jörg Hüsken, ehemaliger Co-CEO, COTESA GmbH

“FCF riet Cotesa und ihren Aktionären zu einer Kapitalerhöhung und Block Trade-Transaktion. Vor allem stellte das FCF-Team wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf die Prozess-Strategie und Taktik, Bewertung, Auswahl der geeigneten Finanzierungsstruktur sowie die Identifizierung des am besten geeigneten Finanzierungspartners zur Verfügung.

Der von FCF verfolgte Ansatz wurde vom Markt sehr gut aufgenommen, was ein sehr wettbewerbsintensives Verfahren mit führenden institutionellen Anlegern, eine starke Verhandlungsposition und günstige Konditionen zur Folge hatte.

Infolgedessen fand Cotesa einen neuen Anleger, um die künftige Wachstumsstrategie des Unternehmens als einer der führenden Anbieter von Kohlenstoffverbundteilen für die Luftfahrt- und Automobilindustrie zu unterstützen.

Das tiefgehende Verständnis der FCF für den schnell wachsenden und sich entwickelnden Markt in Kombination mit seinen Transaktionserfahrungen leistete einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Finanzierung für das künftige Wachstum von Cotesa.“

https://www.cotesa.de/

Dr. Bernd Köhler, ehemaliger Finanzdirektor (CFO), TA Triumph-Adler GmbH

“Begünstigt durch die breite und eingehende Erfahrung und ständige Unterstützung der FCF war TA in der Lage, eine hoch­komplexe Refinanzierungs­transaktion, die mehrere innovative Fremd- und Eigen­kapital­finanzierungs­instrumente beinhaltete, durchzuführen. Nur ein wirklich unabhängiger Berater wie FCF ist in der Lage, eine derartige Analyse durchzuführen und die optimale Lösung für seine Kunden zu finden. Das umfangreiche Netzwerk des Herrn Fuchs und dessen fundiertes Verständnis der Anlegerbedürfnisse erwies sich für die Platzierung der Kapitalerhöhung bei führenden institutionellen Anlegern als unverzichtbar.”

https://www.triumph-adler.com/

Dr. Christian Hollenberg, MP, Orlando Management GmbH

“FCF beriet die Orlando Management GmbH in Bezug auf die Strukturierung, Verhandlung und Platzierung der durch Vermögenswerte gesicherten Finanzierung zur Übernahme der Pallhuber GmbH & Co. KG aus der Fosters Group Limited. Ohne FCF und deren Finanzierungsberatung hätte Orlando deutlich mehr Eigenkapital aufwenden müssen, um Pallhuber zu erwerben.”

http://www.orlandofund.com/