FCF MidCap

(Umsatz ab € 100 Mio.)

Wir entwickeln für unsere Kunden die optimale Investment- bzw. Kredit-Story, welche zu den besten verfügbaren Darlehens­konditionen führt

Bestmögliche
Finanzierungs­konditionen

Für unsere mittel­ständischen Kunden aus dem deutsch­sprachigen Raum entwickeln und implementieren wir neue Finanzierungs­strategien. Unsere Kunden sind typischerweise in Privat­besitz befindliche oder börsen­notierte Traditions­unternehmen mit einer langen und erfolgreichen operativen Historie. Die Unternehmen haben in der Regel einen Umsatz von mind. EUR 100 Mio., ein Mindest-EBITDA von mind. ca. EUR 7,5 Mio. und / oder einen Finanzierungs­bedarf von über EUR 20 Mio. und kommen aus den traditionellen deutschen Industrie­sektoren, wie z.B.:

  • Automobil­zulieferer
  • Dienst­leistungen
  • Chemie
  • Bau & Infrastruktur
  • Papier & Verpackung
  • Maschinen- & Anlagen­bau
  • Metalle & Materialien
  • Pharma
  • TMT (Technologie, Medien, Tele­kommunikation)
  • Transport & Logistik

Über die letzten 15 Jahre seit der Unternehmens­gründung konnten wir bei FCF umfangreiche Erfahrungen und einen entsprechenden Track-Record im Bereich der Unternehmens­finanzierungen aufbauen, was uns heute in die Lage versetzt, die Herausforderungen und Anforderungen unserer Kunden aus diesen Industrie­sektoren bestens nachvollziehen zu können. Wir beraten und unterstützen das Management unserer Kunden bei sämtlichen Finanzierungs­bedürfnissen – angefangen vom Working Capital über Wachstums- und Investitions­finanzierungen, Re- und Umfinanzierungen, Akquisitionen und Akquisitions­finanzierungen usw. bis hin zu besonderen Finanzierungs­situationen wie Management Buyouts / Buyins oder in Nachfolge­situationen. Wir unterstützen die Entwicklung der richtigen Investitions- bzw. Kredit-Story um möglichst großes Interesse von Fremd- oder Eigen­kapital­gebern zu generieren und einen kompetitiven Finanzierungs­prozess mit den bestmöglichen Konditionen für unsere Kunden zu ermöglichen.

WHAT WE DO

Bei der Entwicklung und Implementierung von Finanzierungs­­­strategien profitieren wir von unserem umfassenden Netzwerk von Finanzierungs­­partnern, die alle Bedürfnisse mittel­­­ständischer Unternehmen im deutsch­­­sprachigen Raum abdecken. Wir beraten hinsichtlich jeglicher Finanzierungs­­­instrumente (oder Kombinationen solcher Instrumente), welche für unsere Kunden verfügbar sind, inkl.:

Fremdkapitalinstrumente / Beratung

Eigenkapitalfinanzierungen / Beratung

ZAHLEN & FAKTEN

Team Professionals

Team von

10

professionellen Investment-Bankern mit über 100 Jahren Berufserfahrung

Network

Umfangreiches Netzwerk von

über 300

Finanzierern mit Zugang zu den jeweiligen Entscheidungsträgern

Volume

Über

€ 4 Mrd.

aggregiertes Transaktionsvolumen beraten durch FCF

Transactions

Mehr als

100

beratene Transaktionen in 15 Jahren

Research

Über

10

periodische Research-Reports

AUSGEWÄHLTE TRANSAKTIONEN

KmB Technologie GmbH

Machinery Sale-and-Rent-Back, Factoring Facility & Debt Facilities
August 2021
> € 20 million
ziegler transaktion

Ziegler Holzindustrie GmbH & Co. KG

Syndicated Loan Facility
August 2021
[amount confidential]

Food Company

Real Estate​ Sale-and-Lease-Back
pending
€ 40 million

Food Company

Syndicated Loan
pending
€ 20 million

Food Company

Factoring Facility
May 2021
€ 25 million

SMALLCAP / MIDCAP RESEARCH SERIE

Die Research-Reports der FCF Mittel­stands- bzw. SmallCap / Growth-Teams werden periodisch aktualisiert und decken acht spezifische Industrie­sektoren sowie grundsätzliche Kredit- und Kapital­markt­entwicklungen ab. Die Berichte zu den jeweiligen Industrie­sektoren und Märkten basieren im Wesentlichen auf den veröffentlichen Informationen börsen­notierter Unternehmen und werden individuell analysiert. Unsere systematische Analyse beinhaltet Informationen zu, unter anderem:

Sektor Research

Automotive Supplier Market Study
Research im Bereich Automobilzulieferer auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Automobilzulieferer.

European Chemicals Market Study
Research im Bereich Chemie auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Chemieunternehmen.

 

Forestry Paper and Packaging Market Study Cover GenericForestry, Paper & Packaging Market Study Research zum Forstwirtschafts-, Papier- und Verpackungs-Sektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Forstwirtschafts-, Papier- und Verpackungsunternehmen.

Industrial Machinery Market Study
Research zum Industriemaschinensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Industriemaschinenhersteller.

Logistics & Transportation Market Study
Research im Logistik- und Transportmarkt auf Basis der Daten von börsennotierten Europäischen Logistik- und Transportunternehmen.

European Infrastructure & Construction Market Study
Research zum Infrastruktur- und Bausektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Infrastruktur- und Bauunternehmen.

Metals and Materials Market Study CoverMetals & Materials Market Study
Research im Metall- & Materialiensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Metall- & Materialienhersteller.

Pharmaceutical Market Study CoverEuropean Pharmaceutical Market Study
Research zum Pharmasektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Pharmaunternehmen.

Pharmaceutical Market Study CoverTMT Market Study
Research zum TMT-Sektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer TMT-Unternehmen.

Markt Research

Das FCF Markt Research betrachtet z.B. die Entwicklung von Zinsen und Zins­margen im deutschen Fremd­kapital­markt sowie die Entwicklung von Rating- und Bonitäts­kenn­ziffern der im deutschen Markt tätigen Banken.

Bank Monitor
Analyse der historischen und aktuellen Spreads für die Credit Default Swaps der aktivsten Banken im deutschen Firmenkundenkreditgeschäft.

IPO Market Monitor
Zeigt neben relevanten Bewertungskennzahlen (z.B. Ratios, Multiples) allgemeine Informationen sowie Performancedaten der europäischen IPOs der letzten sechs Monate auf.

Valuation Monitor
Der FCF Valuation Monitor ist eine umfassende Bewertungsanalyse (z. B. Kennzahlen und Multiplikatoren) für deutsche börsennotierte kleine / mittelgroße Unternehmen in ausgewählten Industriesektoren.

Credit Monitor
Analyse des aktuellen Zins- und Kreditmarktes in Deutschland für Unternehmenskredite.

NEWS & PRESS