PRESSEMITTEILUNG
FCF Fox Corporate Finance veröffentlicht neuen Report: Venture Capital Investments im Advanced Manufacturing Sektor in Q1 2023 stark rückläufig
- Deutsche Start-Ups sammeln im Ländervergleich das größte Venture Capital Volumen ein
- Fortschreitender Reifegrad des Sektors und seiner Unternehmen
- Trade Sale dominiert Exit-Szenario vor IPO
München, 28. Juni 2023 – Der Münchener Finanzierungsspezialist FCF Fox Corporate Finance hat die Ergebnisse aus dem neuen Advanced Manufacturing Report 2023 veröffentlicht. Der Report beleuchtet die Venture Capital Investitionsaktivität in Start-ups im Bereich Advanced Manufacturing mit den Subsektoren Additive Manufacturing, Robotic Automation, Sensors and IoT Platforms sowie Industrial Process Software.
Starker Rückgang der Venture Capital Investments in Q1 2023
Nach einem starken Jahr 2022 fällt das Q1 2023 deutlich zurück. Florian Theyermann, Director bei FCF stellt fest: „Obwohl das Q1 in den vergangenen Jahren das stärkste Quartal war, verzeichnete das Q1 2023 nur 40 Deals und ein Investvolumen von nur € 152 Mio. Im Jahr 2022 konnten wir ein Allzeithoch des Investitionsvolumens mit €1,1 Mrd. und durchschnittlich 60 Deals pro Quartal verzeichnen. Bestätigt sich also der Trend aus Q1, wird klar, dass der „VC-Winter“ das Segment „Advanced Manufacturing“ in 2022 zwar noch verschont hat, jetzt aber genauso erreicht hat wie die anderen VC Segmente“.
Deutschland behauptet Spitzenposition im Ranking nach Deal Volumen
Mit einem Finanzierungsvolumen von € 628 Mio. (2018 bis Q1 2023) liegt Deutschland vor dem Vereinigten Königreich (€ 605 Mio.) und Frankreich (€ 585 Mio.).
„Die traditionellen Stärken Deutschlands in der industriellen Produktion und dem Maschinenbau spiegeln sich auch im Start-up Bereich wider.“, so Theyermann.
Aufgrund der hohen Dunkelziffer (nur 55% der deutschen Deals veröffentlichen das Finanzierungsvolumen im Gegensatz zu 83%Deal Veröffentlichungen in der UK) fällt das tatsächliche Volumen (und Führungsposition) sogar noch höher aus.
Fortschreitender Reifegrad des Sektors und seiner Unternehmen
Die durchschnittliche Höhe von Finanzierungsrunden stieg von €1,3 Mio. im Jahr 2019 auf €4,7 Mio. im Jahr 2022, im Bereich Investoren verlieren Acceleratoren und andere Frühphasen-Finanzierer an Bedeutung während Spätphasen-Investoren immer relevanter werden. Die Start-ups selbst werden größer und reifer.
Trade Sale dominiert Exit-Szenario vor IPO
Die zunehmende Reife der Start-Ups schlägt sich allerdings nicht in der Anzahl der IPOs wieder: Lediglich 3 IPOs gab es in den letzten 5 Jahren. Da das Geschäftsmodel vieler Advanced Manufacturing Start-Ups in der Regel aber hoch synergetisch für klassische Industrieunternehmen ist, ist der Trade Sale der typischere Exit-Pfad (50 Trade Sale Exits zwischen 2018 und 2023 Q1).
Die “FCF DeepTech Series” ist eine quartalsweise erscheinende Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungsaktivitäten in vier DeepTech-Verticals verfolgt.
Der gesamte Report kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.
ÜBER FCF FOX CORPORATE FINANCE
FCF ist eine spezialisierte Investment-Bank und Finanzierungsspezialist für börsennotierte und private Unternehmen des Mittelstands im deutschsprachigen Raum.
FCF fokussiert sich dabei auf vier Kundensegmente:
- MidCap: Mittelständische Unternehmen mit Umsätzen über € 150 Mio. bis € 5 Mrd. aus klassisch-mittelständischen Industriesektoren, wie z.B. Industrieprodukte und Maschinenbau, Automobilbau, Telekommunikation, Logistik und Konsumprodukte, etc.
- SmallCap / Growth: Unternehmen mit Umsätzen zwischen € 50 und € 150 Mio. und hohen / überdurchschnittlichen Wachstumsraten
- DeepTech:Unternehmen mit einem starken F&E-Schwerpunkt im Technologiesektor, welche sich in der Kommerzialisierungsphase befinden und bereits erste, schnell wachsende Umsätze verzeichnen
- Life Sciences: Hochinnovative Unternehmen mit starker Konzentration auf die Entwicklung von “cutting-edge” Bio-, Medizin- und Gesundheitstechnologie sowie pharmazeutischer Lösungen
FCF strukturiert, arrangiert und platziert Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen und unterstützt seine Mandanten bei der Realisierung von Venture-, Wachstums-, Pre-IPO / IPO-, Akquisitions-, Finanzierungs- und Refinanzierungsstrategien.
Das 2005 gegründete Unternehmen mit Firmensitz in München unterhält direkte Beziehungen zu führenden deutschen, europäischen und internationalen Finanzierern, Kreditgebern und Investoren, welche den deutschen Markt adressieren.
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