PRESSEMITTEILUNG
FCF CleanTech Report 2023: Boom des CleanTech Venture Capital Sektors verlangsamt sich
- Anzahl der Deals hat deutlich abgenommen
- Schweden führt das Ranking nach Deal Volumen an
- Megadeals dominieren das Jahr 2022
München, 15. März 2023 – Der aktuelle CleanTech Report 2023 des Münchner Finanzierungsspezialisten FCF Fox Corporate Finance zeigt unverkennbar, dass der Boom des CleanTech Venture Capital Sektors sich verlangsamt. Und obwohl das Deal Volumen im Jahr 2022 in den sechs relevanten Sub-Sektoren
- Alternative Kraftstoffe & Materialien,
- E-Mobilität,
- Energie-Effizienz,
- Energieerzeugung,
- Energiespeicherung und
- Recycling, Abfall & Umwelt
nochmals deutlich von 7,3 Milliarden Euro auf 9,7 Milliarden Euro gestiegen ist, hat die Anzahl der Deals deutlich abgenommen von 1.110 im Jahr 2021 auf 902 im Jahr 2022. Insbesondere im letzten Quartal 2022 sind deutlich weniger Transaktionen abgeschlossen worden im Vergleich zum Vorjahreswert (178 vs. 306). Trotzdem liegen die beiden Werte noch deutlich über den erreichten Volumina der Vergangenheit von 2,4 Milliarden Euro mit 676 Deals im Jahr 2020.
Schweden führt das Ranking nach Deal Volumen an
Mit einem Finanzierungsvolumen von 6,4 Milliarden Euro im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 liegt Schweden ganz klar vor dem Vereinigten Königreich mit 4,0 Milliarden Euro und Deutschland mit 2,8 Milliarden Euro. Dies liegt allerdings hauptsächlich an den vier Megadeals von Northvolt AB, die insgesamt 4,7 Milliarden Euro betrugen. Ohne Northvolt AB, einem schwedischen Unternehmen, das Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos und zur Energiespeicherung entwickelt und produziert, wäre Schweden mit 1,6 Milliarden Euro auf Platz vier hinter Deutschland (analog der Platzierung nach Deal-Anzahl).
Megadeals dominieren den Bereich CleanTech in 2022
Die durchschnittliche Höhe einer Finanzierungsrunde hat sich von 3,3 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 6,6 Millionen Euro im Jahr 2021 und 10,7 Millionen Euro im Jahr 2022 mehr als verdreifacht. Dies liegt zum einen an einem höheren Anteil an Spätphasenfinanzierungen und zum anderen an einigen Megadeals im dreistelligen Millionenbereich.
Mehr als 300 Millionen Euro gingen an:
- Northvolt,
- Climeworks,
- Rimac Automobili,
- Einride und
- Perpetual Next.
In Deutschland gab es in den letzten 5 Jahren Megadeals (Volumen > 100 Millionen) von dem Dresdener Wasserstoff-Start-Up Sunfire (210 Millionen Euro in 2022), dem Berliner FoodTech-Start-Up Infarm (177 Millionen Euro in 2021) und Enpal, was komplette Solar-Anlagen zur Miete anbietet (150 Millionen und 100 Millionen Euro in 2021).
Die verwandten Sektoren Energiespeicherung & E-Mobilität ziehen das höchste Funding an
Mit einem Deal Volumen von 6,8 Milliarden Euro liegt der Sektor Energiespeicherung ganz klar vorn mit einem Deal Volumen von 4,6 Milliarden Euro, angetrieben durch den Anstieg der E-Mobilität sowie den Ausbau der erneuerbaren Energien, welche zusätzlichen Speicherbedarf verursachen.
„Ohne Northvolt wäre das Segment Energiespeicherung lediglich das viertgrößte hinter Recycling, Abfall & Umwelt, E-Mobilität und Energieerzeugung.“, sagt Florian Theyermann, Managing Director bei FCF.
Den vollständigen Report finden Sie unter diesem Link.
ÜBER FCF FOX CORPORATE FINANCE
FCF ist eine spezialisierte Investment-Bank und Finanzierungsspezialist für börsennotierte und private Unternehmen des Mittelstands im deutschsprachigen Raum.
FCF fokussiert sich dabei auf vier Kundensegmente:
· MidCap: Mittelständische Unternehmen mit Umsätzen über €150 Mio. bis € 5 Mia. aus klassisch-mittelständischen Industriesektoren, wie z.B. Industrieprodukte und Maschinenbau, Automobilbau, Telekommunikation, Logistik und Konsumprodukte, etc.
· SmallCap / Growth: Unternehmen mit Umsätzen zwischen €50 und € 150 Mio. und hohen / überdurchschnittlichen Wachstumsraten
· DeepTech: Unternehmen mit einem starken F&E-Schwerpunkt im Technologiesektor, welche sich in der
Kommerzialisierungsphase befinden und bereits erste, schnell wachsende Umsätze verzeichnen
· Life Sciences: Hochinnovative Unternehmen mit starker Konzentration auf die Entwicklung von “cutting-edge” Bio-, Medizin- und Gesundheitstechnologie sowie pharmazeutischer Lösungen
FCF strukturiert, arrangiert und platziert Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen und unterstützt seine Mandanten bei der Realisierung von Venture-, Wachstums-, Pre-IPO / IPO-, Akquisitions-, Finanzierungs- und Refinanzierungsstrategien.
Das 2005 gegründete Unternehmen mit Firmensitz in München unterhält direkte Beziehungen zu führenden deutschen, europäischen und internationalen Finanzierern, Kreditgebern und Investoren, welche den deutschen Markt adressieren.
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