FCF führt regelmäßig umfassende Untersuchungen zum öffentlichen deutschen Small- / MidCap-Marktsegment auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Daten durch. Die Ergebnisse werden vierteljährlich veröffentlicht im
FCF VALUATION MONITOR
- Automobilzulieferer
- Kommunikationsdienstleistungen
- Bauprodukte / -dienstleistungen
- Konsumgüter / -dienstleistungen
- Hightech / Hochentwickelte Maschinen
- Industrielle- / Unternehmensdienstleistungen
- Industrielle Maschinen
- Industriegüter
- Internet-Produkte / Dienstleistungen
- IT Dienstleistungen
- Medien & Unterhaltung
- Pharma & Gesundheit
- Erneuerbare Güter / Dienstleistungen
- Software
- Technologie
- Transportation & Logistik
- Automobilzulieferer
- Kommunikationsdienstleistungen
- Bauprodukte / -dienstleistungen
- Konsumgüter / -dienstleistungen
- Hightech / Hochentwickelte Maschinen
- Industrielle- / Unternehmensdienstleistungen
- Industrielle Maschinen
- Industriegüter
- Internet-Produkte / Dienstleistungen
- IT Dienstleistungen
- Medien & Unterhaltung
- Pharma & Gesundheit
- Erneuerbare Güter / Dienstleistungen
- Software
- Technologie
- Transportation & Logistik
Market: Fundamentaldaten, wie die Entwicklung von Markt- und Sektorindizes
Marktbewertung: Entwicklung von Bewertungsmultiplikatoren (EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E)
Branchenvergleiche: Analyse und Vergleich von Sektoren über wichtige Finanzkennzahlen hinweg (Umsatz- und EBITDA-Wachstumsraten, Margen, Verschuldungsgrad, Bewertung)
Die wichtigsten Erkenntnisse des Valuation Monitors (Q1 2024):
- Im vergangenen Quartal verzeichneten alle vier großen deutschen Indizes eine positive Performance zwischen +10.3% und +0.5%. Der DAX übertraf dabei die anderen deutschen Indizes deutlich und erreichte ein Rekordhoch nach dem anderen
- Die höchsten Bewertungen im Jahr 2024 und 2025 erzielten Unternehmen aus den Sektoren Software (15.7x und 14.4x), Internet Products / Services (13.5x und 8.6x) und Pharma & Healthcare (12.3x und 9.3x) (Basis: EV / EBITDA-Multiple)
- Die niedrigsten Bewertungen weisen derweil die Sektoren Consumer Products / Services, Construction Products / Services und Automotive Supply mit 5.0x, 5.3x und 5.9x im Jahr 2024 bzw. 4.6x, 4.8x und 4.7x im Jahr 2025 auf
SMALLCAP / MIDCAP RESEARCH SERIE
Die Research-Reports der FCF Mittelstands- bzw. SmallCap / Growth-Teams werden periodisch aktualisiert und decken acht spezifische Industriesektoren sowie grundsätzliche Kredit- und Kapitalmarktentwicklungen ab. Die Berichte zu den jeweiligen Industriesektoren und Märkten basieren im Wesentlichen auf den veröffentlichen Informationen börsennotierter Unternehmen und werden individuell analysiert. Unsere systematische Analyse beinhaltet Informationen zu, unter anderem:
Sektor Research
Automotive Supplier Market Study
Research im Bereich Automobilzulieferer auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Automobilzulieferer.
European Chemicals Market Study
Research im Bereich Chemie auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Chemieunternehmen.
Forestry, Paper & Packaging Market Study Research zum Forstwirtschafts-, Papier- und Verpackungs-Sektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Forstwirtschafts-, Papier- und Verpackungsunternehmen.
Industrial Machinery Market StudyResearch zum Industriemaschinensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Industriemaschinenhersteller.
Logistics & Transportation Market StudyResearch im Logistik- und Transportmarkt auf Basis der Daten von börsennotierten Europäischen Logistik- und Transportunternehmen.
European Infrastructure & Construction Market StudyResearch zum Infrastruktur- und Bausektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Infrastruktur- und Bauunternehmen.
Metals & Materials Market Study
Research im Metall- & Materialiensektor auf der Grundlage verfügbarer Daten europäischer Metall- & Materialienhersteller.
European Pharmaceutical Market StudyResearch zum Pharmasektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Pharmaunternehmen.
TMT Market StudyResearch zum TMT-Sektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer TMT-Unternehmen.
European Recycling Services Market StudyResearch zum Recycling Service Sektor basierend auf verfügbaren Daten europäischer Recyclingunternehmen.
Markt Research
Bank Monitor
Analyse der historischen und aktuellen Spreads für die Credit Default Swaps der aktivsten Banken im deutschen Firmenkundenkreditgeschäft.
IPO Market MonitorZeigt neben relevanten Bewertungskennzahlen (z.B. Ratios, Multiples) allgemeine Informationen sowie Performancedaten der europäischen IPOs der letzten sechs Monate auf.
Valuation MonitorDer FCF Valuation Monitor ist eine umfassende Bewertungsanalyse (z. B. Kennzahlen und Multiplikatoren) für deutsche börsennotierte kleine / mittelgroße Unternehmen in ausgewählten Industriesektoren.
Zins & Kredit MonitorAnalyse des aktuellen Zins- und Kreditmarktes in Deutschland für Unternehmenskredite.
NEWS & PRESS
FCF Bank Monitor – Q1 2024 veröffentlicht
FCF veröffentlicht auf vierteljährlicher Basis den FCF Bank Monitor. Der FCF Bank Monitor ist ein Research Report zu den 22 aktivsten und größten Bankengruppen, die den deutschen und österreichischen Mittelstand adressieren und basiert auf öffentlich
FCF Valuation Monitor – Q1 2024 veröffentlicht
FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen “FCF Valuation Monitor – Q1 2024” zu veröffentlichen. Der FCF Valuation Monitor ist eine umfassende Bewertungsanalyse für das deutsche Small/Midcap Marktsegment und wird vierteljährlich von FCF
FCF Zins- & Kreditmonitor Q4/2023 veröffentlicht
FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen “FCF Zins- & Kreditmonitor – Q4/2023” zu veröffentlichen. FCF führt regelmäßig umfassende Untersuchungen zum deutschen Zins- und Kreditmarkt auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen durch. Die
Banken hoffen bei CDS-Spreads auf sanfte Landung | FINANCE Magazin 22.02.2024 – Quotes by FCF
Banken hoffen bei CDS-Spreads auf sanfte Landung | FINANCE Magazin 22.02.2024 – Quotes by FCF “Nachdem die CDS-Spreads der Banken im Frühjahr 2023 aufgrund des Bankenbebens Höchststände erreichten, sind sie zum Jahresende wieder merklich gesunken.
FCF Bank Monitor Q4 2023: Wachsendes Marktvertrauen und antizipierte Zinssenkungen führen zu engeren CDS-Spreads
PRESSEMITTEILUNG FCF Bank Monitor Q4 2023: Wachsendes Marktvertrauen und antizipierte Zinssenkungen führen zu engeren CDS-Spreads Rückläufige Tendenz der durchschnittlichen CDS-Spreads in 4Q23 nach Q1-Peak Durchschnittliche CDS-Spreads noch immer deutlicher höher als in 2021 RBI und
