FCF
CleanTech Venture Capital Report

Die “FCF DeepTech Series” ist eine quartalweise erscheinende Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungsaktivitäten in vier DeepTech-Verticals verfolgt. FCF beleuchtet dabei die Venture Financing Trends (u.a. Anzahl der Finanzierungen / Deals, Deal-Volumina, Investoren-Interessen, Subsector-Trends, geographische Schwerpunkte) als auch die IPO sowie M&A / Trade Sale Aktivitäten. Jedes Quartal betrachten wir einen von vier Verticals: CleanTech, Advanced Manufacturing, Industrial Internet of Things (IIoT) sowie Robotics.

FCF CLEANTECH VENTURE CAPITAL REPORT

Diese Ausgabe der ‘FCF DeepTech Series’ konzentriert sich auf VC-Finanzierungsentwicklungen innerhalb des europäischen CleanTech-Verticals. Das europäische CleanTech-Vertical wurde in sechs Untersektoren aufgeteilt:

  • Alternative Kraftstoffe & Materialien
  • E-Mobilität
  • Energie-Effizienz
  • Energieerzeugung
  • Energiespeicherung
  • Recycling, Abfall & Umwelt

Wichtigste Erkenntnisse:

  • Der Boom des CleanTech Venture Capital Sektors verlangsamt sich: Obwohl das Deal Volumen in 2022 in den relevanten Sub-Sektoren nochmals deutlich von €7,3 Mrd. auf €9,7 Mrd. gestiegen ist, hat die Anzahl der Deals deutlich abgenommen (902 vs 1.110 im Vorjahr) – insbesondere im letzten Quartal 2022. Trotzdem sind beide Werte noch deutlich über den erreichten Volumina der Vergangenheit (2020: €2,4 Mrd. mit 676 Deals)
  • Schweden führt das Ranking nach Deal Volumen an: Mit einem Finanzierungsvolumen von €6,4 Mrd. im Zeitraum 2018-2022 liegt Schweden ganz klar vor dem Vereinigten Königreich (€4,0 Mrd.) und Deutschland (€2,8 Mrd.). Dies liegt allerdings hauptsächlich an den 4 Megadeals von Northvolt (insgesamt €4,7 Mrd.) – ohne Northvolt wäre Schweden mit €1,6 Mrd. auf Platz 4 hinter Deutschland (analog der Platzierung nach Deal-Anzahl)
  • Megadeals dominieren den Bereich CleanTech in 2022: Die durchschnittliche Höhe einer Finanzierungsrunde hat sich von €3,3 Mio. in 2020 auf €6,6 Mio. in 2021 und €10,7 Mio. in 2022 vervielfacht. Dies liegt zum einen an einem höheren Anteil an Spätphasenfinanzierungen und zum anderen an einigen Megadeals im dreistelligen Millionenbereich > €300 Mio: Northvolt, Climeworks, Rimac Automobili, Einride und Perpetual Next. In Deutschland wurden die Megadeals von Sunfire (€210 Mio. in 2022), Infarm (€177 Mio. in 2021) und Enpal (€150 & €100 Mio. in 2021) beigetragen
  • Die verwandten Sektoren Energiespeicherung & E-Mobilität ziehen das höchste Funding an: Mit einem Dealvolumen von €6,8 Mrd. liegt der Sektor Energiespeicherung vorne, angetrieben durch den Anstieg der E-Mobilität (€4,6 Mrd. Dealvolumen) und den Ausbau der erneuerbaren Energien, welche zusätzlichen Speicherbedarf verursachen. Ohne Northvolt wäre das Segment Energiespeicherung lediglich das viertgrößte hinter Recycling & Umwelt, E-Mobilität und Energieerzeugung

DEEPTECH RESEARCH SERIE

Die “FCF DeepTech Series” ist eine quartalweise erscheinende Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungs­trends in vier DeepTech-Verticals verfolgt. Wir beleuchten u.a. Anzahl der Finanzierungen / Deals, Deal-Volumina, Investoren-Interessen, Subsector-Trends, geographische Schwer­punkte, IPO sowie M&A / Trade Sale Aktivitäten. Jedes Quartal betrachten wir einen der vier Verticals: Cleantech, Advanced Manufacturing, Industrial Internet of Things (IIoT) sowie Robotics.

Jeder Report dient Investoren, Corporates und Professionals als schneller Überblick bezüglich der Finanzierungs­aktivitäten im jeweiligen Vertical.

Cleantech Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im Cleantech-Sektor

Advanced Manufacturing Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im Bereich Advanced Manufacturing

Industrial Internet of Things Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im IIoT-Sektor

Robotics Venture Capital Report
Europäische VC-Finanzierungstrends, IPO- und M&A-Aktivitäten im Bereich Robotik und Drohnen

NEWS & PRESS

FCF Robotics Venture Capital Report – 2023 veröffentlicht

FCF Fox Corporate Finance GmbH freut sich den neuen „Robotics Venture Capital Report – 2023” zu veröffentlichen. Der Report ist Teil der “FCF DeepTech Series“, einer quartalweise erscheinenden Studie, welche die europäischen Venture Capital Finanzierungstrends

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