München, Januar 2019 (fcf) – FCF Fox Corporate Finance berät Synapticon GmbH bei seiner Kapitalerhöhung
FCF Fox Corporate Finance agierte als Advisor des Managements der Synapticon GmbH, einem Entwickler und Hersteller spezialisierter Hochleistungskomponenten für Robotic-Anwendungen
Knapp zwei Jahre nach der letzten Kapitalerhöhung, einer Schärfung der Unternehmensstrategie, zahlreichen technologischen Neuentwicklungen und einer stetigen Personalaufstockung gibt die Synapticon GmbH den erfolgreichen Abschluss seiner aktuellen Finanzierungsrunde bekannt. Die junge süddeutsche Hightech-Schmiede ermöglicht mit ihrer Hard- und Software zahlreichen internationalen blue-chip Unternehmen aus den Bereichen Robotik und Automatisierung, innovativere und leistungsfähigere Produkte zu entwickeln und zu produzieren.
Um das Wachstum der Synapticon zu beschleunigen entschied sich die Gesellschaft für eine erneute Kapitalerhöhung und mandatierte FCF für die Strukturierung, Platzierung und Umsetzung der Transaktion. „Im Vergleich zu unserer Series A, die wir ohne Berater umgesetzt hatten, konnten wir die Vorteile eines professionellen Advisors – und FCF im speziellen – im Rahmen dieser Runde klar erkennen. Neben dem einzigartigen Zugang zu einem breiten Investorenspektrum, der Kapazität für zeitintensive Tätigkeiten wie Investorenpräsentations-Erstellung und Investorenansprache, der Orchestrierung eines kompetitiven Termsheet-Verhandlungsprozesses und professionellem Projektmanagement, stand uns FCF als zuverlässiger Sparring-Partner in allen Transaktionsphasen zur Seite und ermöglichte einen reibungslosen und schnellen Transaktionsprozess.“ kommentiert CEO und Gründer Nikolai Ensslen.
Zum Kreis der Investoren gehört nun auch das Family Office einer namhaften deutschen Unternehmerfamilie, die jahrzehntelange Erfahrung in der Industrie hat und auf die zukunftsträchtige Hard- und Software von Synapticon setzt. Begleitet wird die Kapitalaufstockung um einen hohen einstelligen Millionenbetrag von einem weiteren Family Office: 7-Industries. Die internationale Investorengröße mit ausgeprägtem Langzeitfokus, unterstützt Synapticon bereits seit Februar 2017
„Das Management von Synapticon hat mit den jüngsten strategischen Entscheidungen und technologischen Neuentwicklungen aus unserer Sicht einen sehr erfolgsversprechenden Kurs eingeschlagen. Das Unternehmen ist ein herausragendes Beispiel für Hochtechnologie aus Deutschland“, erklärt Dr.-Ing. Rigbert Fischer, der das neu als Investor hinzugekommene Family Office begleitet. „Wir freuen uns, das Unternehmen zukünftig auf seinem Wachstums- und Innovationskurs zu unterstützen. Synapticon als junges High-Tech-Unternehmen passt hervorragend in unser Beteiligungsportfolio.“
Das zusätzliche Kapital wird Synapticon in erster Linie in neue Mitarbeiter und Forschung & Entwicklung investieren. Mit Standorten in Deutschland, Osteuropa, den USA und China ist das Unternehmen mittlerweile international vertreten und plant vor allem die Niederlassung in Asien weiter auszubauen.
ÜBER FCF FOX CORPORATE FINANCE
FCF ist eine spezialisierte Investment Bank und Finanzierungsspezialist für börsennotierte und private Unternehmen des Mittelstands im deutschsprachigen Raum.
FCF wurde 2005 von dem Investmentbanker Arno Fuchs gegründet. Das Unternehmen betreut mittelständische Kunden aus der DACH-Region mit einem Jahresumsatzvolumen von 10 Mio. bis 1 Mrd. EUR, überwiegend aus den klassisch deutschen Industrien Maschinenbau, Pharma, Automotive, Aerospace & Defense, Consumer Products, ICT, Retail und Fashion.
FCF arrangiert, strukturiert und platziert Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen und unterstützt seine Mandanten bei der Realisierung von Wachstums-, IPO/Pre-IPO-, Akquisitions-, Finanzierungs- und Refinanzierungsstrategien.
FCF ist ein eingespieltes Team hochmotivierter und unternehmerisch denkender Finanzierungspezia-listen, das es seinen Kunden ermöglicht, Kapitalstrukturen bei führenden deutschen und internationa-len Investoren und Finanzierern zu bestmöglichen Konditionen zu implementieren.
