PRESSEMITTEILUNG
Erfolgreicher Verkaufsprozess – FCF Fox Corporate Finance berät die Gesellschafter der SER/RUZ Gruppe beim Anteilsverkauf an die im DAX gelistete HeidelbergCement AG (Heidelberg Materials)
München, 3. Februar 2023 – Die Heilbronner SER/RUZ Unternehmensgruppe gibt den Unternehmenserwerb durch die im DAX gelistete HeidelbergCement AG (Heidelberg Materials), bekannt. Der Münchener Finanzierungspezialist FCF Fox Corporate Finance GmbH (FCF) hat die Gesellschafter des mittelständischen Unternehmens, das im Bereich der Kreislaufwirtschaft / Recycling tätig ist, bei diesem Transaktionsprozess exklusiv begleitet und beraten.
Die Heilbronner SER/RUZ Gruppe besteht aus den operativen Kerngesellschaften SER Sanierung im Erd-Rückbau GmbH und RUZ Mineralik GmbH und agiert als Full-Service-Anbieter in den Bereichen Sanierung, Erd- und Rückbau, Aufbereitung sowie Verwertung mineralischer Abfälle (vom Abriss bis hin zur Rückführung).
Im Rahmen des strukturierten, durch FCF geführten Verkaufsprozesses konnte aus einer Vielzahl an interessierten, potentiellen Käufern mit der HeidelbergCement AG der optimale Partner für die SER/RUZ Gruppe gefunden werden. Die Transaktion löst nicht nur die Unternehmensnachfolge, sondern ermöglicht der SER/RUZ Gruppe mit einem starken Partner das Wachstumspotential durch zusätzliche finanzielle Ressourcen auszuschöpfen.
Die Transaktion ist für die HeidelbergCement AG (Heidelberg Materials) ein weiterer Schritt in der Umsetzung der im Mai 2022 verabschiedeten Unternehmensstrategie „Concrete Promises“. Darin verpflichtet sich der Konzern dazu, bis 2030 50% seines Umsatzes mit CO2-armen und zirkulären Produkten und Lösungen zu erzielen. Der Erwerb der SER/RUZ Gruppe zahlt somit in den verstärkten Fokus auf die Produktion und den Verkauf nachhaltiger Baustoffe ein.
„Wir freuen uns die Gesellschafter der SER/RUZ Gruppe bei dem vollumfänglichen, kompetitiven M&A-Prozess begleitet zu haben und möchten uns an dieser Stelle herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Wir sind davon überzeugt, dass mit der HeidelbergCement AG der ideale Käufer und Partner für die SER/RUZ Gruppe gefunden werden konnte, der nicht nur über das notwendige operative Know-how verfügt, sondern der der Unternehmensgruppe auch das zukünftige Wachstumspotenzial ermöglichen kann.“, sagt Marcel Lange, Director und Leiter der Business Unit SmallCap bei FCF.
Michael Wiener, einer der Haupt-Gesellschafter der SER/RUZ Gruppe, ergänzt: „Uns war es wichtig, einen Partner bei dem Unternehmensverkauf an der Seite zu haben, der uns während des gesamten Transaktionsprozesses optimal unterstützt. Mit FCF haben wir genau diesen Partner gefunden, der uns mit fundierter Expertise während des ganzen Prozesses, von der Planung über Käuferfindung bis hin zur Unterschrift beraten hat. Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss und bedanken uns bei dem gesamten FCF-Team für die exzellente Beratung.“
ÜBER FCF FOX CORPORATE FINANCE
FCF ist eine spezialisierte Investment-Bank und Finanzierungsspezialist für börsennotierte und private Unternehmen des Mittelstands im deutschsprachigen Raum.
FCF fokussiert sich dabei auf vier Kundensegmente:
· MidCap: Mittelständische Unternehmen mit Umsätzen über €150 Mio. bis € 5 Mia. aus klassisch-mittelständischen Industriesektoren, wie z.B. Industrieprodukte und Maschinenbau, Automobilbau, Telekommunikation, Logistik und Konsumprodukte, etc.
· SmallCap / Growth: Unternehmen mit Umsätzen zwischen €50 und € 150 Mio. und hohen / überdurchschnittlichen Wachstumsraten
· DeepTech: Unternehmen mit einem starken F&E-Schwerpunkt im Technologiesektor, welche sich in der
Kommerzialisierungsphase befinden und bereits erste, schnell wachsende Umsätze verzeichnen
· Life Sciences: Hochinnovative Unternehmen mit starker Konzentration auf die Entwicklung von “cutting-edge” Bio-, Medizin- und Gesundheitstechnologie sowie pharmazeutischer Lösungen
FCF strukturiert, arrangiert und platziert Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen und unterstützt seine Mandanten bei der Realisierung von Venture-, Wachstums-, Pre-IPO / IPO-, Akquisitions-, Finanzierungs- und Refinanzierungsstrategien.
Das 2005 gegründete Unternehmen mit Firmensitz in München unterhält direkte Beziehungen zu führenden deutschen, europäischen und internationalen Finanzierern, Kreditgebern und Investoren, welche den deutschen Markt adressieren.
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